来源：中财生生资本投资部
1.【70万亿经济体增速6.7% 中国为全球增长贡献超30%】2016年GDP(国内生产总值)增速6.7%左右，经济总量突破70万亿元，CPI(消费价格指数)温和上涨2%，消费对经济的贡献率达到71%，GDP能耗下降了5%左右……国家发改委主任徐绍史1月10日在国新办的发布会上，用一组数据说明，2016年中国经济社会保持平稳健康的发展，“十三五”有了一个良好的开局。工业生产和市场需求稳定增长，去产能、去库存政策的效果显现，供需关系逐步改善。物价缺乏大幅上涨的基础，工业产品价格也难以持续回升，接下来在稳增长的同时会更加重视结构性改革。
2.【2017全球大尺寸面板产能吃紧 中国大陆厂商市占率提升】伴随着消费升级和智能电视的超高清大尺寸化，近年来全球大尺寸面板需求旺盛。业界预测，2017年全球整体大尺寸面板出货面积年成长约3.8%。与此同时，由于韩国三星将关闭其7.5代线以及乐金显示(LGD)部分生产线产能转为OLED，加上近期夏普面板供货策略的调整，致使2017年全球大尺寸面板产能吃紧。
3.【发改委加码去产能】开年以来，地方两会稳步推进，各部委也在总结2016年工作的基础上对2017年进行部署，统一的路径是深化供给侧结构性改革，“三去一降一补”的任务将更重。针对去产能问题，发改委表态称今年将继续加码，除了煤炭钢铁还会扩围，有一些产能利用率很低的、过剩产能比较严重的领域也会纳入去产能的范畴；科技部在工作会议上提出将加快人工智能等重大立项；而在2016年年末因雾霾被推到风口浪尖的环保部，在2017年的工作会议上提出，确保完成“大气十条”中规定的任务目标。其中，北京市2017年PM2.5年均浓度达到60微克/立方米，需在2016年基础上再下降近20%，任务艰巨。
4.【2017年科技部工作会议：2016年研发支出占GDP的2.1%】报告透露2016年全社会R&D(研究和开发)支出达到15440亿元，首次超过15000亿。R&D占GDP比重为2.1%，相比2015年增长0.03个百分点。不过，这一数据距离我国“十二五”规划确定的2.2%发展目标还低0.1个百分点。但值得注意的是，部分中国企业已经开始越来越重视研发，如华为年度研发经费超过苹果。
5.【环保部2017年确保完成“大气十条”目标任务 北京治霾艰巨】环保部部长陈吉宁表示，2017年将开展九项重点工作。首要工作是坚决治理大气、水、土壤污染。以改善环境质量为核心，全面落实《“十三五”生态环境保护规划》，深入实施大气、水和土壤防治行动计划。同时，确保完成“大气十条”中规定的2017年PM2.5年均浓度达到60微克/立方米的任务，北京市需在2016年基础上再下降近20%，任务艰巨。
6.【九省份试点省级空间规划 年底前完成规划总图及文本】近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《省级空间规划试点方案》(以下称《方案》)，将在海南、宁夏试点基础上，综合考虑地方现有工作基础和相关条件，将吉林、浙江、福建、江西、河南、广西、贵州等7个省份纳入省级空间规划试点范围，全面摸清并分析国土空间本底条件，划定城镇、农业、生态空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，为实现“多规合一”、建立健全国土空间开发保护制度积累经验、提供示范。国家发改委有关负责人表示，开展省级空间规划试点，是我国探索建立空间规划体系的一项重要举措，有利于健全全国统一、相互衔接、分级管理的空间规划体系；有利于提升空间规划编制质量和实施效率；有利于改革创新规划体制机制，降低规划领域制度性交易成本。
7.【2017全国实行药品零加成 湘雅医院减收2亿元遭质疑】1月6日，国家卫计委主任李斌在“全国卫生计生工作会议”上表示，2017年要全部取消药品加成。对公立医院及药品供应商震动颇大。此前公立医院药品实行“顺加作价”，即在购进价格基础上加成不超过15%销售给患者，改革后医院将以购进价格销售药品，不得再赚取价差，俗称“零差率”。医院普遍担心，零差率会降低医院收入，媒体曾多次报道各地试点面临“政策性亏损”。如2016年11月，中南大学湘雅医院院长孙虹在“中国医院能力建设与发展大会”上表示，取消药品加成后，医院每年收入减少2亿，不得不削减5000万设备采购预算。
8.【大庆胜利两大油田去年减产500万吨 国内石油对外依存度或攀至65%】官方披露的最新数据显示，2016年国内两大标杆油田——大庆和胜利油田分别生产原油3656万吨和2390万吨，较2015年分别减少182.6万吨和320万吨，合计减产逾500万吨。记者昨天从有关渠道获悉，今年两大油田减产脚步不会停止，但产能降幅有所收窄。考虑到近年国内并无大型油田投产，两大油田产量的下降必然会带来国内原油总产量的下滑。而为了弥补这一供给缺口，中国必然会加大对海外原油的进口。在这种情况下，国内原油对外依存度持续大幅攀升，预计去年就可能已攀升至65%。
9.【银监会提出六大风险防控点 稳妥开展市场化债转股支持去杠杆】稳中求进，依然是2017年银行业改革、发展与监管的工作总基调。银监会在昨日召开的2017年全国银行业监督管理工作会议上提出，2017年银行业将切实发挥债委会作用，完善差异化信贷政策，稳妥开展市场化债转股，助力去产能、去库存、去杠杆，扎实推进重点领域风险防控，并明确不良贷款风险、流动性风险等六大风险防控点。
10.【发改委：春节前下发今年钢铁煤炭去产能方案】“今年去产能的要求会更高，‘三去一降一补’任务会更重，压力也会更大，我们正在编制2017年钢铁煤炭去产能的方案，春节之前这个方案就可以下来。”国家发改委主任徐绍史昨日在国新办新闻发布会上介绍说。去年是中国供给侧结构性改革元年，不论是去产能的实施进度还是债转股的落地速度，煤炭、钢铁均走在各行业前列。在去产能方面，去年煤炭、钢铁均提前完成任务，但是去产能过程中，煤炭、钢铁价格短期过快上涨也产生了一定负面影响。数据显示，去年初，高线、螺纹钢、冷轧薄板、中厚板四种钢材的平均价格为2200元/吨左右，但是年底时已上涨至3800元/吨；煤炭年初的价格为370元/吨左右，但是到下半年后一度突破680元/吨，年底时还在600元/吨上下波动。
11.【国际油价整体上扬 我国成品油调价或现“四连涨”】新年伊始，全球最大石油出口国沙特带头落实减产协议，刺激国际油价开门红，创出近一年半新高。受此影响，1月12日24时国内成品油调价或现“四连涨”。机构预计，每吨上调幅度约在100元到110元区间内。进入2017年，产油国减产的承诺进入执行期。主要产油国近期纷纷表明坚定的减产立场。受产油国积极行动刺激，国际油价在2017年迎来开门红，节节攀升。1月6日，布伦特原油期货价格达到每桶57.1美元，创出近一年半以来的新高。另外，活跃的投机基金也为油价上涨推波助澜。自2016年12月中旬至今，纽约商品交易所原油期货中投机基金净多持仓量保持在40万手以上，处于历史高位水平。
12.【土地市场强力降温 今年“地王”料难现】去年四季度以来多地出台的房地产调控新政显示了“防‘地王’”和“控地价”的政策取向，2017年“地王”现象将受到遏制。受“地王”数量减少和房企加速跑量的影响，预计房价上涨将受到遏制。2016年12月以来，受政策约束、土地出让条件变化的影响，全国高溢价地块明显减少。中原地产首席分析师张大伟表示，12月以来，全国土地市场成交量降温，成交金额超过10亿元的共109宗，溢价率超过100%的只有23宗。从溢价率看，2016年全国300个城市土地平均溢价率为43%，较2015年上升27个百分点。其中住宅类用地平均溢价率为55%，较2015年上升34个百分点；商办类用地平均溢价率为14%，较2015年上升7个百分点。预计2017年这些城市的土地平均溢价率将降低。
13.【国家发改委：2017年钢煤去产能方案春节前公布】1月10日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发改委主任徐绍史介绍了引领经济发展新常态和深化供给侧结构性改革有关情况。他表示，今年去产能的要求会更高，“三去一降一补”任务会更重，压力也会更大，目前正在编制2017年钢铁煤炭去产能的方案，春节之前就可以下来，科学确定任务目标。国家发改委公布的数据显示，去年去产能的年度任务已经提前超额完成，确定的钢铁去产能目标是4500万吨，煤炭去产能目标是2.5亿吨，这些产能涉及需要重新安置职工。煤炭2.5亿吨的产能涉及62万职工，钢铁4500万吨的产能涉及18万的职工，到去年年底安排的职工已经接近70万。就降低制造业成本、企业税负方面，相关数据显示，去年1月份至11月份全国规模以上工业企业每百元主营收入当中的成本同比下降了0.14元，主营业务收入的利润率同比提高了0.26个百分点。
14.【科技部：去年全社会R&D支出1.5万亿】从10日召开的2017年全国科技工作会议上获悉，预计2016年全社会R&D支出(研究与试验发展支出)达到15440亿元，占GDP比重为2.1%，企业占比为78%，科技进步贡献率增至56.2%。据悉，我国“十二五”民口重大专项中央财政投入769亿元，带动企业地方投入1080亿元，直接带动新增产值1.42万亿元，实缴税金总额1300亿元，获专利授权1.1万项，技术标准8478项，凝聚了24余万科研大军，取得了一批重大创新成果。2016年，全国新能源汽车销量预计达到50万辆，同比增长60%以上；“十城万盏”工程推广应用LED灯2400余万盏，我国成为全球最大的LED照明产品生产基地；“数控一代”、制造业信息化等应用示范工程深入实施，研制专用数控系统及相关设备350余种，推广应用22.3万台套。
1、【哈空调控股股东拟转让25%股权】哈空调控制权变动的相关事项有了最新进展。公司今日披露，控股股东工投集团拟以公开征集受让方的方式转让所持哈空调的部分股份，占哈空调总股本的25%。
公告称，哈空调于1月10日接到控股股东工投集团通知，经工投集团董事会决议并经哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会同意，工投集团拟转让哈空调部分国有股权事项已上报黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准。
具体看，工投集团拟以公开征集受让方的方式转让所持哈空调的部分股份，总计9583.52万股，占哈空调总股本的25%。本次股权转让实施后，将导致哈空调的控股股东及实际控制人发生变更。
工投集团目前的持股情况显示，其持有哈空调1.3亿股，占公司总股本的34.03%，全部为无限售条件流通股。转让完成后，工投集团持有哈空调的比例将降至9.03%。
2、【恒邦股份获得国家科技进步二等奖】恒邦股份(002237)周二午间发布公告称，2017年1月9日，2016年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重举行。公司与中国恩菲工程技术有限公司、济源市万洋冶炼(集团)有限公司、河南金利金铅有限公司、安阳市岷山有色金属有限责任公司和中南大学主要完成的“底吹熔炼-熔融还原-富氧挥发连续炼铅新技术及产业化应用”项目获得国家科技进步奖二等奖。
3、【英特集团：公司实控人或变为浙江省国资委】英特集团(000411)1月10日晚间公告，截至本公告日，公司实控人中国中化集团公司与浙江省人民政府国有资产监督管理委员会就本次重大事项正在进行洽谈，如果相关事项进展顺利，经主管部门批准、监管机构同意并最终实施后，公司控股股东将变更为浙江省国际贸易集团有限公司，公司实控人将变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
4、【天健集团：子公司中标13.65亿元河流综合治理工程项目】天健集团(000090)1月10日晚间公告，公司所属子公司市政总公司与中冶华天工程技术有限公司、深圳市市政设计研究院有限公司、深圳市(水务)集团有限公司等4家单位组成的联合体，中标布吉河流域综合治理工程，中标金额为13.65亿元。市政总公司负责工程施工，其他三家公司负责项目勘察、设计、管养等工作。
5、【重庆燃气：控股股东转让15%股权获国资委批复】重庆燃气(600917)1月10日晚间公告，2016年8月，控股股东重庆能源与渝康公司签订了股权转让协议，拟将公司15%股权通过协议转让方式转让给渝康公司。1月10日，公司收到国资委批复，同意上述股权转让。
6、【佛山照明：控股股东一致人增持1451.5万股】佛山照明(000541)1月10日晚间公告，深圳广晟投资于2016年12月13日至2016年12月15日，广晟金控于2016年12月16日至2017年1月3日分别以均价9.96、9.86元/股增持公司763.86万股(占总股本0.6%)、687.64万股(占总股本0.54%)。上述两家公司均为公司控股股东的一致行动人，未来6个月内无继续增持计划。增持后，公司控股股东及其一致行动人持股达25.7%。
7、【亿晶光电：控股股东正筹划股权转让】亿晶光电(600537)1月10日晚间公告，公司收到控股股东及实控人荀建华先生关于重大事项进展情况的告知函，所筹划的重大事项涉及股权转让，截至目前，该事项正在积极推进当中。
8、【中金环境预中标10.33亿元生态治理PPP项目】中金环境(300145)10日晚间公告，近日，公司参与了河北清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目投标，2017年1月10日，河北省政府采购网公示了该项目的预成交公告，公司被确定为该项目的预中标供应商，预算金额10.33亿元，占公司2015年度经审计营业收入的53.03%。
9、【中天科技：预计2016年净利润同比增长60%至80%】中天科技(600522)1月10日晚公告，经公司财务部门初步测算，预计2016年1-12月份实现归属于上市公司股东的净利润为158,036.56万元至177,791.13万元之间，与上年同期相比将增长60%至80%。上年同期归属于上市公司股东的净利润为98,772.85万元，基本每股收益为0.395 元。
对本期业绩预增的主要原因，公告表示，一是2016年受益于国际国内通信基础设施建设加快，光纤价格有明显上涨，同时公司光纤预制棒产能有60%以上的提升，使得光通信产业链毛利率进一步改善。二是公司超高压、中高压交联电缆、高压直流电缆、特种导线、海缆销售规模进一步扩大，提升了电力业务板块的盈利能力。三是新能源产业链整体快速增长：分布式光伏电站并网装机容量持续增加，锂电池、光伏背板材料跻身第一供应商梯队，盈利能力提升。四是公司2015年新收购的中天宽带、江东金具、中天合金三家公司与上市公司电信、电力产业链有效协同，天线、绝缘子等新产品市场占有率快速提升，经营业绩高于资产收购时的业绩承诺，增加了公司整体盈利能力。
1、【早盘内参：着力防范和化解各种风险】
习近平：主持召开中共中央政治局常务委员会议，要求坚持稳中求进工作总基调，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，着力防范和化解各种风险。
发改委：今年去产能除了钢铁煤炭之外还会扩围，有一些产能利用率很低的、过剩产能比较严重的领域也会纳入。
银监会：完善差异化信贷政策支持去库存，对“僵尸企业”要稳妥有序实现市场出清，分类实施房地产金融调控。
全国乘联会：2016年我国广义乘用车销量2385万辆，同比增长15.9%。
人民币：周二在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9242，较上一交易日官方收盘价涨102点，较上一交易日夜盘收盘涨88点。
2、【分类基础上的混合所有制改革将提速】经济参考报：国企功能界定分类目前取得积极进展，国企功能界定分类基本完成，定量复核后即可公布，与之相配套的分类考核方案也已经制定，这意味着，分类基础上的混合所有制改革将提速。
3、【实体经济中的投资收益接近零】许小年：中国经济已到资本边际收益为零的临界点，实体经济中的投资收益接近零，甚至是负的，所以央行放水，资金就是不进实体经济。
1、【资金净流入板块前5名】券商信托，涨跌幅：0.16%，资金净流入：8.66亿，净占比：8.65%，流入最大股：中原证券。民航机场，涨跌幅：2.39%，资金净流入：2.78亿，净流入率：3.85%，流入最大股：南方航空。钢铁行业，涨跌幅：1.46%，资金净流入：2.19亿，净流入率：2.98%，流入最大股：三钢闽光。食品饮料，涨跌幅：-0.03%，资金净流入：1.44亿，净流入率：1.86%，流入最大股：元祖股份。有色金属，涨跌幅：0.75%，资金净流入：1.38亿，净流入率：1.09%，流入最大股：建新矿业。
2、【公开市场操作】人民银行于1月10日以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。
3、【美国三大股指涨跌不一 纳指续创历史新高】周二美国三大股指涨跌不一。纳斯达克综合指数收涨20点或0.36%，报5551.82点，连续第三个交易日创收盘纪录新高，盘中最高触及5564.25点。道琼斯工业平均指数收跌31.85点或0.16%，报19855.53点。标普500指数收平，报2268.90点。
4、【欧洲三大股指集体上涨 英股连续九日刷新收盘纪录新高】欧洲泛欧绩优300指数周二收盘上涨0.15%；英国富时100指数周二收盘上涨0.6%，连续9日刷新收盘纪录新高，盘中最高触及7284.81点；德国DAX指数周二收盘上涨0.2%；法国CAC 40指数周二收盘上涨0.06%；西班牙IBEX指数周二收盘下跌0.3%。
5、【融资余额】截至1月10日，上交所融资余额报5366.49亿元，较前一交易日减少10.7亿元；深交所融资余额报3911.76亿元，减少5.74亿元；两市合计9278.25亿元，减少16.44亿元。
6、【深港通】沪港通资金流向方面，沪股通净流出5.66亿，港股通(沪)净流入6.34亿；深港通资金流向方面，深股通净流入9.53亿，港股通(深)净流入3.31亿。
7、【外汇】周二（1月10日），在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9242，较上一交易日涨102个基点。离岸人民币兑美元跌86个基点报6.8888，盘中最低触及6.8976，逼近6.90关口。
8、【原油期货收跌逾2% 创逾一个月以来新低】周二WTI原油期货收跌1.14美元或2.19%，报50.82美元/桶，创2016年12月7日以来收盘新低。布伦特原油期货收跌1.30美元或2.37%，报53.64美元/桶。
9、【黄金期货收涨0.1% 续创一个半月以来新高】周二COMEX 2月黄金期货收涨0.60美元或0.1%，报1185.50美元/盎司，连续第二个交易日刷新2016年11月29日以来收盘新高，盘中一度涨破1190美元关口。COMEX 3月白银期货收涨16.5美分或1.0%，报16.848美元/盎司。
10、【国内商品期货夜盘集体上涨】期货夜盘收盘，主力合约中，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.7%、1.5%、2.1%，铁矿石收涨3.2%。有色板块大涨，铜、铝、锌、铅、镍目前分别涨2.8%、2.4%、1.9%、1.9%、1.5%。
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