来源：中财生生资本投资部
1.【煤炭循环经济定调：清洁生产高效利用】近日，国家能源局发布《煤炭工业发展“十三五”规划》(下称《规划》)，对于煤炭清洁开发利用，从清洁生产和高效利用两个方面作了具体安排。生产侧方面，《规划》要求推行煤炭绿色开采。研究制定矿区生态文明建设指导意见，建立清洁生产评价体系，建设一批生态文明示范矿区。近年来，我国许多矿区为实现经济效益对煤炭资源进行过度开采，造成地表塌陷、大气污染、水污染、噪音污染及矸石山等一系列环境问题，也给矿区人民的生活带来了危害。
2.【华为实现5200亿元销售收入运作效率待改善】在2016年12月30日华为公司官网发布的2017年新年致辞中，轮值CEO徐直军透露，华为2016年销售收入预计将达5200亿人民币，同比增长32%。2010年，华为以208.21亿美元的营业收入首次进入《财富》世界500强，排名第397位，是中国进入该排行榜的唯一一家民营企业。2016年，华为以628.55亿美元跃居榜单129名，相比2015年跃升近百位。按照5200亿人民币(约合748.96亿美元)营业收入来看，以2016年榜单为参照，华为或可紧邻谷歌母公司alphabet749.89亿美元的营收，排至第95名，进入世界100强。
3.【北京2016年PM2.5浓度下降9.9%完成2017年治霾目标艰巨】根据通报，2016年北京全市PM2.5年平均浓度下降9.9%，这是近三年来之最大降幅，前两年的降幅分别为4%和6.2%。据统计，2016年全年有198天空气质量达标，比2015年多了12天；发生重污染39天，其中臭氧重污染1天，其余38个重污染天全部为PM2.5重污染。
4.【“抗癌神药”PD-1/L1研究火热国内外企业加速布局国内市场】近日，第一届“复旦-中植科学奖”将奖项颁给了美国免疫学家詹姆斯·艾利森(JamesAllison)以及日本免疫学家本庶佑(TasukuHonjo)，表彰二人“在人类肿瘤免疫治疗方面做出的杰出贡献”。根据全球最大的临床试验注册库美国ClinicalTrials.gov统计数据显示，登记在册的PD-1/L1相关临床试验超过400个。目前PD-1抗体获得FDA批准用于治疗晚期黑色素瘤、非小细胞肺癌、肾细胞癌、头颈癌和霍奇金淋巴瘤五大肿瘤的适应症。已经上市的PD-1抗体包括默沙东的Keytruda和BMS的Opdivo，罗氏的PD-L1抗体Tecentriq获批用于治疗晚期的膀胱癌和非小细胞肺癌。
5.【植物医生逆势扩张中外日化品牌“短兵相接”】2016年12月30日，在植物医生2017年战略规划发布会上，创始人解勇称2016年植物医生销售增长为35%，线下门店拓展约至2500家。在解勇看来，单品牌店可以使得化妆品品牌不需要严重依赖于商超、商超专柜甚至电商渠道，自己能够掌握更多的话语权及消费者一线反馈信息。为此，包括植物医生在内的不少中外化妆品企业加入单品牌店阵营，如韩国爱茉莉太平洋旗下悦诗风吟、LG生活健康菲诗小铺、本土品牌娇兰佳人集团婷美小屋等。
6.【钢贸市场资金趋紧欧冶金融：去年融资发生额200亿今年目标1000】2017年元旦前2周，临近年关，不少贸易商都在赶时间冬储备库，华东钢贸市场的资金全面趋紧。欧冶金融的客户经理宋现龙告诉21世纪经济报道记者，2016年12月23日一整天，他几乎一刻没停地接钢贸商客户找钱的电话，“一天就帮20多家钢贸客户做了贷款，放款总额接近1000万，最大的一笔500万，小的一二万元。”在宋现龙看来，去年底这波钢贸商囤货行情的爆发，源于钢铁行业2016年经历了一场声势浩大的去产能大战，全国钢铁产业共化解过剩产能4500万吨。加上2016年底江苏、河北、山东等多个产钢大省重拳打击“地条钢”，在去产能继续深入、环保限产的背景下，市场一致对2017年一季度钢市预期乐观，“所以华东华北等地的钢贸商都在想方设法筹集资金冬储囤货，这也间接造成了年底钢贸圈的钱荒。”同样，由于上游铁矿石、焦煤焦炭等均价也都在2016年实现V字反弹，国内钢铁生产企业的现金流也随之紧张起来。而自从2014年大宗商品寒冬袭来，银行等传统金融机构已对钢铁等行业收紧了信贷口子。
7.【五部委联合发文：严禁粗制滥造机器人】质检总局、发改委、工信部、国家认监委、国家标准委于3日联合发布《关于推进机器人检测认证体系建设的意见》(下称“《意见》”)。未来将建立产品质量追溯体系、企业产品的信用档案和“黑名单”制度。上海荷福控股(集团)有限公司董事长周锦霆对上证报表示，该文件的发布，意味着国家开始系统性规范人工智能行业发展，“这是个非常重要的信号”。
8.【两家虚拟运营商电信码号资源被收回】工信部3日发布通告，正式收回两家虚拟运营商的电信网码号资源。这两家虚拟运营商分别是北京北纬通信科技股份有限公司和小米科技有限责任公司，对应的码号资源分别是10022和10046.10022和10046也是这两家虚商的客服号码。和基础运营商一样，客服号码通常是客户与公司沟通的最主要桥梁，对于那些缺乏实体渠道的虚拟运营商来讲更是重要。工信部收回码号资源的政策依据是《电信网码号资源管理办法》。该办法规定，在规定时间内未启用码号资源的，主管部门可以收回已分配的码号资源。
9.【钢铁行业实行更严格的差别电价政策】我国近日发布通知，自2017年1月1日起，对钢铁行业实行更加严格的差别电价政策和基于工序能耗的阶梯电价政策。根据国家发改委、工信部联合出台的《关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》，对列入《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》钢铁行业限制类、淘汰类装置所属企业生产用电继续执行差别电价，在现行目录销售电价或市场交易电价基础上实行加价，其中：淘汰类由每千瓦时加价0.3元提高至每千瓦时加价0.5元；限制类继续维持每千瓦时加价0.1元；未按期完成化解过剩产能实施方案中化解任务的钢铁企业电价参照淘汰类每千瓦时加价0.5元执行。
10.【12月财新制造业PMI创四年新高】中国12月财新制造业PMI51.9，创2013年1月以来最高，预期50.9，前值50.9.12月财新制造业PMI较11月跃升1个百分点，显示年末制造业扩张有所加快。12月中国经济继续好转，大部分分项指数似乎展示出了一片乐观景象，不过补库存和物价上涨的可持续性存疑，经济的切实企稳还需进一步观察。新业务增加，进一步加剧产能压力，积压工作量连续10个月份呈现上升态势，而且12月积压速度为7月以来最显著。来自厂商的报告显示，用工收缩，导致积压工作增加。中国制造业用工规模已连续38个月呈现收缩，本月整体收缩率温和。许多厂商采取了压缩成本的措施，这是最近用工收缩的原因。 新业务增加，也导致厂商继续增加采购，12月的采购增速为29个月以来最显著。采购库存因此在9月份以来首次出现回升，但增速仅算轻微。同时，成品库存继续保持轻微增速。12月，通胀压力仍然显著，投入品平均价格创下2011年3月以来最显著涨幅。产出价格也大幅上升，但升幅较11月创下的69个月最高纪录轻微放缓。
11.【化工景气指数回升原盐价格上涨】最新中信建投化工景气指数为11.93，前周1.14，景气指数回升，此轮库存回补叠加供给侧改革，价格短期反弹过快过猛，抑制了库存持续回补的动能，春节后将是将是检验需求恢复的关键时间点。油价上涨。上周五布伦特结算价56.75美元/桶，周涨3.03%，当前油价仍面临美页岩油钻机数增加的压力，近期油价将继续承压。其他数据：美国12月30日当周石油钻机数525口，环比增2口，前值增13口，由于油价领先钻机数3个月左右的时间，我们预测美国原油钻机数近期有望继续上涨。美国12月23日当周原油库存增61万桶，前值增226万桶，原油产量876.6万桶/日，降2.0万桶/日，前值降1.0万桶/日。重点关注纯碱、农化板块(农药、尿素)、有机硅、OLED材料、钛白粉。纯碱价格大幅拉升，重点关注远兴能源、三友化工、山东海化、双环科技。农化板块中的尿素价格持续上涨，化肥取消关税，冬储行情来临，有望继续上涨，重点关注阳煤化工、华鲁恒升、湖北宜化、鲁西化工。受环保影响，草甘膦价格持续上涨，关注兴发集团、江山股份、新安股份、和邦生物、扬农化工。关注农化板块中估值较低的扬农化工、长青股份。有机硅成本抬升，价格持续上涨，关注新安股份、兴发集团、三友化工。OLED产业链长期看好，重点推荐业绩高增长的万润股份和万顺股份(柔性显示用水汽阻隔膜+锂电正极铝箔)，其他关注康得新、濮阳惠成。
12.【2016年废纸均价涨幅超30%有钱也买不到包装箱】日前，家电行业曝出纸包装箱价格飞涨，甚至出现“有钱也买不到包装箱”的情况。包装纸箱价格上涨渗透各行业。2016年8月以来，国内包装箱等纸制品迎来涨价，涨幅在12月份到达高点。据生意社数据，2016年国内废纸价格平均涨幅为31.28%，“部分地区废纸价格涨幅甚至将近一倍。”
13.【央行净回笼资金1550亿】2017年开年第一个交易日，央行仍然延续节前净回笼的态势。1月3日，央行以利率招标方式开展了400亿元逆回购，7天和14天品种分别为200亿元，中标利率分别持平于2.25%和2.40%。由于周日到期资金因假期顺延至今日，故周二逆回购到期量为1950亿元，央行3日在公开市场实现净回笼1550亿元。在资金利率方面，截至中午，除隔夜利率和14天期利率有所下跌外，周二上海银行间同业拆放利率(Shibor)基本全线上涨。涨幅最大的是7天期利率，上涨4.60BP至2.5890%。需要指出的是，央行公开市场本周(1月3日-1月6日)共7450亿元逆回购到期，周二至周五的逆回购到期量分别为1950亿元、1600亿元、1500亿元和2400亿元，无央票和正回购到期。
14.【两部委对钢铁业实行更严格差别电价】国家发展和改革委员会3日表示，发改委和工信部日前联合出台《关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》，自1月1日起，对钢铁行业实行更加严格的差别电价政策和基于工序能耗的阶梯电价政策，提高钢铁行业高耗能成本。根据文件内容，对列入《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》钢铁行业限制类、淘汰类装置所属企业生产用电继续执行差别电价，在现行目录销售电价或市场交易电价基础上实行加价，其中：淘汰类由每千瓦时加价0.3元提高至每千瓦时加价0.5元；限制类继续维持每千瓦时加价0.1元；未按期完成化解过剩产能实施方案中化解任务的钢铁企业电价参照淘汰类每千瓦时加价0.5元执行。
15.【财政部酝酿新减税措施2017年减税降费空间较大】在刚刚过去的2016年，我国大规模减税降费，特别是全面推开营改增试点，新增试点行业全部实现总体税负只减不增的预期目标，全年降低企业税负将超过5000亿元。专家认为，随着深化财税改革进一步深化，2017年减税降费空间较大。日前召开的全国财政工作会议对今年的减税降费作了部署。财政部部长肖捷表示，财政政策要更加积极有效，继续落实并完善营改增试点政策，扩大减税效应。研究实施新的减税措施。进一步清理规范基金和收费，再取消、调整和规范一批行政事业性收费项目。
16.【去年全国电力直接交易约7000亿千瓦时电改仍任重道远】在2016年召开的中央经济工作会议中对新的一年国企改革进行了部署，明确了混合所有制改革是国企改革的突破口，并要求现在电力、石油等七大领域迈出实质性的步伐。长城证券分析师杨超表示，在国企改革大背景下，电力领域或将有更多改革举措公布。“中央经济工作会议按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。其中，电力改革放在了七大领域的首位，显示了电力改革的重要性。”杨超表示。2016年国家发改委在电价改革上不断迈出新步伐，推动“降成本”目标任务的实现，为企业节省真金白银。
1、【中能电气归母净利润预增270%－300%】中能电气(300062)1月3日晚间发布公告称，公司预计2016年实现归属于上市公司股东的净利润7531.79万元-8142.48万元，同比增长270%-300%。
分析人士认为，公司持续获得海外项目可期，新能源业务战略布局大有可为。公司首批3000台物流车及充电桩项目若成功实施，可为公司带来净利润约0.4至0.6亿元左右。分布式光伏板块目前公司并网实施28.68MW，在案规划铺设100MW，基于现有并网规模2017年可为公司带来超过1千万的利润。遭电网禁入的金宏威已经剥离，目前公司已收到部分回售对价款1.5亿元，回收现金流可用于公司业务发展。
2、【福星股份获控股股东累计增持3.52%股份】福星股份3日晚间公告，公司控股股东福星集团控股有限公司自2016年10月28日—2016年12月30日通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股票数量为33,393,932股，占总股本比例为3.52%，增持均价12.38元/股。
3、【东港股份：香港喜多来可能继续减持实际控制人或变更】东港股份(002117)回复深交所问询时表示，香港喜多来自公司上市以来，累计减持公司股份比例为15.74%，目前持有公司股份比例为15.09%，与二股东持股比例仅相差4.05%，经向香港喜多来问询，香港喜多来表示：在未来12个月内，不排除根据证监会和深圳交易所的有关规定减持所持东港股份股票的可能性。
4、【四方达拟19.5亿元收购同行业公司】四方达1月3日晚间公告，公司拟购买杨凌美畅新材料有限公司100%股权，预估交易价格定为195,000万元。同时，上市公司拟配套募资不超过92,200万元，用于支付收购杨凌美畅现金对价。
公告显示，杨凌美畅作为一家成立于2015年7月的新兴企业，成立之初便看好电镀金刚石线在光伏行业的巨大市场前景，利用创始团队在新材料领域深厚的知识储备和在电镀行业丰富的技术经验，集中力量研发掌握了电镀金刚石线的生产制造技术，2016年其电镀金刚石线产品实现量产以来，实现了对同类进口产品的替代。
作为与杨凌美畅同属于金刚石工具行业的企业，上市公司目前尚无电镀工艺生产金刚石切割线的技术储备，在电镀金刚石线良好的市场前景吸引下，上市公司计划收购杨凌美畅新材料有限公司，利用其较强的自主研发能力以及正逐步占领市场的产品优势和成本控制优势，快速进入电镀金刚石线行业，成为电镀金刚石线行业领先企业，为上市公司创造新的利润增长点。
业绩方面，全体交易对方承诺，杨凌美畅2017年度、2018年度和2019年度的净利润分别为15,000万元、21,000万元及26,000万元。
5、【君正集团2016年预增70%—100%】君正集团3日晚间公告，经公司财务部门初步测算，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度在70%—100%。
公司表示，报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因为：公司循环经济一体化产业链不断完善，生产平稳有序，公司主导产品PVC、烧碱价格下半年同比上升；权益法核算参股公司投资收益同比增加。
6、【龙江交通：控股股东拟协议转让部分股份】龙江交通(601188)1月3日晚公告，黑龙江省国资委原则同意控股股东龙高集团以公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司流通股2.46亿股，占公司总股本的18.69%。现公开征集受让方。拟受让方应满足的财务条件为，意向受让人或其控股股东或其实际控制人最近三年连续盈利，其中2015年度经审计的营业收入不低于150亿元；2015年12月31日经审计的净资产应不少于50亿元。
7、【美达股份股东筹划股权转让】美达股份(000782)1月3日晚间公告，收到梁伟东及天昌投资、天健集团(000090)出具的《关于筹划股权转让事项的通知》，经协商，天昌投资、天健集团拟将各自持有的公司股票全部转让，具体转让事宜正在与受让方协商。公司股票自2017年1月3日开市起停牌。
8、【东睦股份股东筹划股权转让】东睦股份3日晚间公告，公司股东睦特殊金属工业株式会社正筹划涉及公司的重大事项，拟将协议转让数量为2,230万股公司股份，具体数量以最终签订的协议为准；睦金属告知公司该事项存在重大不确定性；睦金属预计此次事项商谈将在2017年1月15日之前结束。
9、【腾达建设：中标6.26亿元工程】腾达建设(600512)1月3日晚公告，近日，公司收到杭州杭临轨道交通有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为“杭州至临安城际铁路工程土建施工SGHL-2标段：出入段线/锦南新城站/锦南新城站~临安广场站区间”工程的中标人，中标价为6.26亿元。
1、【早盘内参：个人购汇政策没有变化】
外汇局：相关负责人表示，个人海外购房及投资属于尚未开放的资本项目，“一直以来都不能做”。事实上，个人购汇政策没有变化。
中铁总：2017年，铁路总公司要重点抓好八个方面工作，包括持续推进铁路建设，推进运输供给侧结构性改革，提高铁路资本经营效益，开展混合所有制改革等。
物流采购联合会：2016年12月份中国物流业景气指数为56%，回落3.3个百分点。
央行：2016年12月开展常备借贷便利操作1357.5亿元，中期借贷便利开展共7330亿元，对三家银行净增加抵押补充贷款共415亿元。
人民币：周二兑美元中间价报6.9498，较上日中间价6.9370下调128点，创两周最大降幅。
2、【抓好土地承包经营权确权登记颁证工作】农业部韩长赋：继续抓好土地承包经营权确权登记颁证工作，完善“三权分置”办法，保持土地承保包关系的长久不变；农村集体资产清产核资试点将增加100个县。将用三到五年的时间来完成清产核资和集体资产股权量化到户。
3、【铁路混改将以试点的方式推进】上海证券报：铁路专家、中国工程院院士王梦恕表示，铁路混改将以试点的方式推进，试点已经在酝酿之中，包括铁路设计领域、省级及以下支线铁路和专项铁路项目或将成为首批“吃螃蟹”者。据接近发改委的人士透露，铁路作为今年“混改”圈定的七大领域之一，一定会迈出实质性步伐。
4、【京津冀及周边地区重度污染】环保部最新通报显示，预计1月3日到7日，京津冀及周边地区污染物扩散条件整体不利，重污染天气过程仍将持续。中央气象台首次将大雾预警提升到最高等级红色，部分地区有能见度低于50米的特强浓雾；同时继续发布霾橙色预警。
1、【资金净流入板块前5名】航空航天，涨跌幅：3.36%，资金净流入：4.90亿，净占比：9.77%，流入最大股：中航飞机。券商信托，涨跌幅：0.95%，资金净流入：4.84亿，净流入率：5.37%，流入最大股：华泰证券。专用设备，涨跌幅：1.56%，资金净流入：3.18亿，净流入率：6.50%，流入最大股：宝色股份。电子元件，涨跌幅：2.34%，资金净流入：2.61亿，净流入率：1.33%，流入最大股：京东方A。银行，涨跌幅：0.88%，资金净流入：2.38亿，净流入率：2.48%，流入最大股：宁波银行。
2、【公开市场操作】人民银行于1月3日以利率招标方式开展了400亿元逆回购操作。
3、【周二美国三大股指集体上涨】标普500指数上涨19点，涨幅0.85%，报2257.83点。道琼斯工业平均指数上涨118.17点，涨幅0.60%，报19880.77点。纳斯达克综合指数上涨45.97点，涨幅0.85%，报5429.08点。
4、【欧股收盘】德国DAX指数收跌0.12%，报11584.24点；英国富时100指数收涨0.49%，报7177.89点；法国CAC40指数收涨0.35%，报4899.33点。
5、【融资余额】截至2017年1月3日，上交所融资余额报5410.87亿元，较前一交易日减少6.57亿元；深交所融资余额报3947.46亿元，较上一日增加7.2亿元；两市合计9358.33亿元，增加0.63亿元。
6、【深股通、沪股通】周二沪股通净流出5.82亿元，余额135.82亿元，占比104%；深股通净流入6.15亿元，余额123.85亿元，占比95%。
7、【外汇】在岸人民币兑美元跌破6.96元关口，美元兑在岸人民币升至6.9602。
8、【原油期货】美国WTI2月原油期货电子盘价格1月3日收盘下跌1.39美元，跌幅2.63%，报52.49美元/桶，为两周来最低收位。油价周二在2017年首个交易日下跌逾2%，从早盘触及的18个月高位回落，因美元攀升至2002年以来最高，且交易商锁定获利。
9、【期金】美国COMEX2月黄金期货电子盘价格1月3日收盘上涨7.90美元，涨幅0.69%，报1159.60美元/盎司，金价周二实盘时间段内收盘攀升1%，触及近三周高位，因股市和其它风险资产回吐早盘涨幅，投资者买入黄金避险。
10、【黑色有色全线下跌】焦炭、焦煤、动力煤分别收跌3.4%、3.4%、1.2%。铁矿石收跌2.5%。棕榈油、豆油、菜油分别收跌0.6%、1.4%、1.2%。大豆、豆粕、菜粕分别收跌0.5%、0.3%、0.3%。铜、铝、锌、铅、镍目前分别跌1.4%、0.9%、1.5%、1.2%、2.1%。
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