来源：中财生生资本投资部
1、【钢价“调头直下”】 受煤炭、铁矿石等原材料成本上升的影响，钢铁价格已连涨七周，而今出现回落迹象。钢材价格近期的上涨在今年上半年受房地产行情拉抬，下半年则受到焦炭、焦煤成本支撑，这些因素的共同作用改变了2015年钢铁行业全行业亏损的状况。不过在业内人士看来，中央坚定不移地推进去产能工作才是支撑他们对钢材市场行情保持乐观的原因所在。
2、【华为polar码入选5G 继续关注光通信】5G标准制定分为：1、编码和2、方案两个阶段，而编码又分为三种场景(移动通信+物联网+应急通信)，此次属于编码阶段的第一种场景(移动通信)，在 17年 4月份前还需要确定另外 2种场景的编码，然后再进入方案阶段(17年 4月-18、19 年)。近日3GPP RAN1#87次会议上，3GPP定了5G编码阶段的 eMBB场景的信道编码技术方案，其中，长码采用的高通主推的 LDPC码，短码的数据信道编码方案采用了高通主推的 LDPC码，短码的控制信道编码方案采用了华为主推的 Polar码。
3、【上市银行境内优先股 累计派息接近200亿】近年来，上市银行为改善资本结构，提高资本充足率水平，纷纷选择在境内外发行优先股以补充其他一级资本。截至日前，A股上市银行中共有7家银行已成功发行境内优先股并完成派息，累计派股息达195.11亿元。从上市银行近年来发行的境内优先股情况看，股息率下降速度较快：2014年发行的股息率均为6%；2015年股息率最低的已降至4.5%，较此前下降了150个基点。
4、【全国三大造船指标同比下降 明后年有更多船厂将无船可造】受全球航运市场持续低迷影响，我国三大造船指标同比下降，工业总产值等主要经济指标回落明显。业内人士表示，很多企业迟迟没有新订单，未来几年有更多的企业将面临无船可造的局面，造船业将进入破产重组阶段。中国船舶工业行业协会发布的统计数据显示，今年1-10月份，全国造船完工2821万载重吨，同比下降14.2%；承接新船订单1883万载重吨，同比下降7.6%；10月底，手持船舶订单10602万载重吨，同比下降20.6%。数字上看不出来太多“寒意”，但是造船企业分化严重。中国船舶工业行业协会的数据显示，1-10月份，51家重点监测的造船企业造船完工2646万载重吨，占全国的94%；承接新船订单1725万载重吨，占全国的92%；10月底，手持船舶订单10321万载重吨，占全国的97%。除了这51家企业，其他的造船厂基本上无船可造、无单可接。
5、【电改进入深水区 万亿元配网市场将逐步激发】近日，发改委发布了《省级电网输配电价定价办法(试行)》征求意见稿，将我国的输配电价改革从试点推广至全国各省，电改进入深水区。输配电价改革已经具备稳妥地向全国推广的条件，预计今明两年输配电价改革将在全国大范围落地。输配电价确定+新增配网放开+电网对接，电改最大的商业机会有了可操作实施的条件。增量配网放开给设备公司带来电改最大的商业机会：配售一体化。
6、【输配电价改全面推进 2016年直接交易电量达1.2万亿度】近期，发改委会同有关方面拟定了《省级电网输配电价定价办法(试行)》(以下简称《办法》)，并于11月16日至11月27日公开征求意见。广发证券分析师陈子坤表示，《办法》的出台，为正在进行的输配电价改革试点提供了清晰的定价方案，也有利于后续输配电价改革的全面推广。
7、【OLED国产加码技术攻关】近日，黑色家电龙头企业创维联合京东方、海思，发布首台中国自主研发的OLED(有机发光二极管)电视。但据记者了解，创维向京东方订购OLED显示屏的量不多，算不上量产规模，中国彩电用OLED显示屏仍处在技术攻关阶段。此次创维发布的OLED电视，采用的是京东方的OLED显示屏。京东方是国内显示领域的领军企业，目前已跻身全球第二大面板厂商，在OLED显示屏的研发和生产方面都得到国家及地方政府的大力支持。
8、【中国铁路年底投资加速一批重点项目投运】中国铁路总公司近日透露，预计2016年底前，上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段等一大批项目将建成投产运营。另外年前还将有35个项目陆续投产，投产里程2000多公里，2017年春运铁路客运能力同比增长7.5%。截至2016年10月底，全国铁路固定资产投资完成6234.49亿元，相比于去年同期的5678.85亿元，同比增长9.8%。全国铁路固定资产投资由国家铁路和地方铁路投资组成，其中国家铁路固定资产投资增长13.2%；已有郑州至徐州高速铁路等22个项目投产运营，投产里程1209.9公里。
9、【环保部印发环保“十三五” 科技发展规划纲要】近日，环保部印发《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》。纲要回顾了“十二五”科技发展规划的执行情况和主要成果，同时指出当下社会发展过程中环保科技存在的主要问题、环保科技发展趋势与需求，以及未来的重点工作方向。
10、【财政部印发地方预决算公开操作规程】财政部21日消息，为推动地方进一步做好预决算公开工作，近日，财政部印发《地方预决算公开操作规程》(简称《规程》)。《规程》明确，地方应当公开一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，不得少公开、不公开应当公开的事项，做到地方政府预算体系公开的全覆盖。依据《规程》，公开的四本预算中，一般公共预算至少公开收入(包括债务收入)、支出(包括支出结余和结转支出)、税收返还和转移支付、一般债务限额和余额等6张报表。政府性基金预算至少公开收入、支出、转移支付、专项债务限额和余额等4张报表。国有资本经营预算，以及社会保险基金预算至少公开收入、支出2张报表。
1、【硅宝科技“中国合伙人”矛盾升级 副董事长等要求董事长“下课”】11月20日晚，硅宝科技公告称，第二大股东郭弟民、副董事长王有治等股东近日要求罢免现任董事长王跃林的董事职务，理由是其在外投资了与上市公司有业务竞争关系的公司。
2、【高送转大军再添两员 北信源拟10转20山东华鹏拟10转16派2元】年报高送转行情是年底的重头戏，11月21日晚间又有两家公司推出高送转预案。北信源(300352)昨日晚间公告，公司收到控股股东、实际控制人林皓先生向公司董事会提交的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。公司拟以截止2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
山东华鹏(603021)公告，公司控股股东张德华先生21日提议2016年度资本公积转增股本及利润分配的预案，主要内容为拟以2016年年报经审计的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本16股，以现金股利的方式向全体股东每10股派2元（含税)。
3、【新能源汽车骗补最大罚单落定 金龙汽车被罚近8亿元】金龙汽车近日发布公告，控股子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(简称：苏州金龙)收到工信部下发的《工业和信息化部行政处理告知书》。公告显示，2016年10月，财政部向工信部抄送了《财政部行政处罚事项告知书》(财监函[2016]6号)，确认苏州金龙公司申报2015年度中央财政补贴资金的新能源汽车中，有1683辆车截至2015年底仍未完工，但在2015年提前办理了机动车行驶证。不符合申报条件，涉及补助资金5.19亿元。
4、【安邦举牌中国建筑后再获增持】安邦再次增持3.63亿股，持股达6.21%。
5、【宏磊股份获二股东增持 持股比例破20%】宏磊股份(002647)11月21日晚间发布公告称，公司于11月21日接到深圳健汇投资有限公司及其控股股东、实际控制人、一致行动人张永东书面通知获悉，基于对宏磊股份未来发展的信心以及对公司价值的认可，张永东通过自身证券账户增持宏磊股份权益。11月3日-11月21日，张永东增持本公司股票316.23万股，占公司总股本的1.44%。
6、【阳光产险举牌吉林敖东】吉林敖东(000623)11月21日晚间公告称，11月21日阳光产险增持吉林敖东0.1%股份，增持均价27.75元，至此阳光产险共计持股5%，达到举牌线。
1、【早盘内参：渐进性延迟退休年龄政策将适时出台】
李克强：21日在上海出席第九届全球健康促进大会开幕式时强调，中国把卫生与健康放在优先发展的战略地位，在经济社会发展规划中突出健康目标。
人社部：要改革和完善社会保障制度，适时出台渐进性的延迟退休年龄政策，以适应中国经济社会的发展。
发改委：1-10月，全国施工项目计划总投资1022874亿元，同比增长9.1%，增速与1-9月份持平。
公安部：自2016年12月1日起，上海、南京、无锡、济南、深圳5个城市将率先试点启用新能源汽车号牌。
人民币：周一兑美元中间价报6.8985，下调189点，为连续第12天下调。
2、【个税改革正在提速推进】经济参考报：个税改革正在提速推进，方案有望在明年上半年出炉。本轮个税改革以建立“综合与分类相结合”的税制为大方向，改革最受关注也是最核心内容之一的专项抵扣已经渐近破题，再教育支出或成为抵扣首选，首套房贷款利率也有望纳入选项。
1、【资金净流入板块前5名】玻璃陶瓷，涨跌幅：0.84%，资金净流入：3.59亿，净占比：4.06%，流入最大股：南玻A。保险行业，涨跌幅：5.45%，资金净流入：2.67亿，净流入率：3.59%，流入最大股：中国人寿。银行，涨跌幅：0.72%，资金净流入：1.80亿，净流入率：1.15%，流入最大股：平安银行。商业百货，涨跌幅：0.28%，资金净流入：1.75亿，净流入率：1.20%，流入最大股：富森美。交运设备，涨跌幅：2.60%，资金净流入：0.84亿，净流入率：1.57%，流入最大股：中国中车。
2、【10月持股市值千万以上投资者较9月增加3452人】10月，在投资渠道收窄和市场回暖的推动下，持股市值在千万以上的股市投资者较9月增加了3452人。受访的投顾人士表示，大户及机构投资者10月起有显著的加仓动作，且持股期限较长，一些客户甚至在这一波行情中盈利超25%。
3、【美国三大股指收涨 集体刷新盘中纪录新高】周一美国三大股指悉数收涨，道琼斯工业平均指数收涨0.47%，报18956.69点；标普500指数收涨0.75%，报2198.18点；纳斯达克综合指数收涨0.89%，报5368.86点。三大股指均刷新盘中纪录高位。恐慌指数VIX收跌逾3.4%，刷新9月23日以来收盘低点至12.16，盘后交易中略微反弹至12.42。
4、【欧股小幅收涨】周一欧洲股市小幅收涨，泛欧STOXX 600指数涨0.3%，上周该指数升0.5%，自11月8日特朗普意外当选美国总统后该指数已升1.6%。受助于商品价格上扬，因押注美国总统大选结果可能提振全球通胀，投资者继续做多景气类股，卖出防御型股票。
截止收盘，泛欧斯托克600指数上涨0.3%，报收于340.23点；英国富时100指数涨0.03%，报6777.96点；德国DAX 30指数涨0.19%，报10685.13点；法股CAC指数涨0.56%，报4529.58点。
5、【两市融资余额回升突破9500亿】截至11月21日，上交所融资余额报5388.23亿元，较前一交易日增加37.66亿元；深交所融资余额报4112.11亿元，增加23.63亿元；两市合计9500.34亿元，增加61.28亿元。
6、【沪港通】 11月21日，港股通余额86.77亿元，资金净流入18.23亿元。沪股通余额128.24亿元，资金净流入1.76亿元。
7、【外汇】在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.8944元、创2008年9月份以来收盘新低，较11月18日夜盘收盘下跌64点，全天成交量缩水137.28亿美元、至280.80亿美元。
8、【油价收涨4% 创3周新高】WTI 12月原油期货到期交割日收涨1.80美元，涨幅3.9%，报47.49美元/桶，创10月28日以来收盘新高。WTI 1月原油期货收涨1.88美元，涨幅4.1%，报48.24美元/桶。布伦特1月原油期货收涨2.04美元，涨幅4.35%，报48.90美元/桶。
9、【期金收盘】美国COMEX 12月黄金期货电子盘价格11月21日收盘上涨4.20美元，涨幅0.35%，报1212.90美元/盎司，金价周一从五个半月低点反弹，因美元回吐了一些涨幅。因投资人押注当选的美国总统特朗普财政刺激计划会推高通胀，美元在上周大涨。
10、【煤炭收涨】焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.8%、4.1%、1%。铁矿石收涨3.4%。沥青收涨3.5%。
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