来源：中财生生资本投资部
1.【PPP进程有序推进推荐PPP概念并关注核电】上周集中出台了8月主要宏观经济数据。其中，8月工业增加值同比增速回升至6.3%，高于市场预期的6.2%。这也印证了此前PMI显示的生产和需求双双回暖。8月固定资产投资增速录得8.1%，于低位企稳，单月的民间投资增速由负转正。分项来看，制造业投资增速低位企稳，房地产投资因低基数效应影响有所反弹，财政政策继续发力引致基建投资有所回升。消费数据方面，8月社会消费品零售总额名义增速10.6%，实际增速10.2%，限额以上增速8.5%，相比上月数据均有一定程度的回升。
2.【电气设备：配电网投资浪潮已起紧抓配电网设备机遇】近年来，配电网建设政策文件频出，各地配电网升级计划陆续出台，已为配电网升级做出了详尽的顶层设计。近几个月以来，各个地方主要城市纷纷开始加速推进配网升级改造，规划投资近千亿元。同时，电改进程加速，增量配电网领域的逐步开放，有望引入更多投资主体，打开配网设备市场。
3.【油气开采景气度触底回升行业公司中期业绩尚处底部】2016年8月底，全球活跃钻机数为1547台，较2014年11月3670台的高点减少2123台；但较2016月5月的低点反弹142台。其中，美国活跃钻机数增加32台至481台，同比增长7.1%；加拿大活跃钻机数同比增加35台；其他地区的钻机数总体与上月持平。全球活跃钻机数在今年6/7/8月，首次出现连续三个月的上升，显示在经过大幅度的产能退出后，全球油气开采景气度逐渐进入触底、再平衡的阶段。在高成本产能逐渐退出市场后，油价领先于钻机数见底反弹。但受制于油价上行后美国页岩油的复产动力，油价的反弹在50美元附近开始受到明显压制，显示出产能过剩仍然是制约油价上行的主要矛盾。在目前的油价下，活跃钻机数继续反弹的空间十分有限。
4.【工信部推进绿色制造体系建设】工信部近日发文，推进绿色制造体系建设。到2020年，绿色制造体系初步建立，绿色制造相关标准体系和评价体系基本建成，建设百家绿色园区和千家绿色工厂，开发万种绿色产品，创建绿色供应链，绿色制造市场化推进机制基本完成。建设内容主要包括：绿色工厂、绿色产品、绿色园区和绿色供应链。工信部表示，各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门(以下统称省级主管部门)根据本地区产业基础和特点、发展规划等实际情况，于2016年10月底前制定出台本地区的绿色制造体系建设实施方案，提出本地区绿色制造体系建设的5-8个重点领域、年度计划以及政策支持措施等，并报工信部(节能与综合利用司)。
5.【日本快递研究：新视角下看中国快递】自1976年雅玛多集团开展“黑猫宅急便”业务以来，日本快递业经历了1980-2000年间快速成长阶段(业务量复合增速达15%)，期间市场竞争激烈，进入21世纪后，日本快递业进入成熟期，业务量增速放缓(近15年复合增速为2.4%)，目前，日本国内前三家快递企业业务量市场占有率达92.5%，形成寡头竞争格局。对比中国，目前业务量排名前三的快递企业市占率仅38%，市场集中度仍处于较低水平，未来行业的整合将是趋势，将由目前的多头竞争向寡头竞争过渡。
6.【增长35.8%前8月成都工业投资增速领跑全国副省级城市】9月20日，位于苏州工业园区苏虹东路288号的金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称“苏州金龙汽车”)门口的车辆仍然进进出出，在被财政部确定为骗补最多的新能源汽车企业后，苏州金龙汽车目前的生产经营现状依然正常。早在9月8日，财政部对外公布了新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报，点名了苏州金龙汽车、苏州吉姆西汽车制造有限公司(以下简称“苏州吉姆西”)、五洲龙、奇瑞万达、少林客车五家新能源汽车公司存在骗取国家补贴行为。其中，苏州金龙汽车骗补金额高达5.2亿元，成为违规车辆及金额最多的骗补企业。通告称，5.2亿元的国家补贴将收回，同时对苏州金龙处以2.6亿元的罚款，而苏州吉姆西涉及骗取补贴2.6亿元，这笔钱也将被收回。
7.【第三批PPP项目即将发布叫好不叫座仍面临尴尬】用煤用电超了限企业未来须花钱买配额浙闽豫川四省将试点用能权交易，鼓励高耗能行业通过技术进步减少能源消费。昨日(9月21日)，国家发改委网站显示，发改委近日公布《用能权有偿使用和交易制度试点方案》(以下简称“方案”)，将在浙江省、福建省、河南省、四川省开展用能权有偿使用和交易试点。
8.【第三批PPP项目即将发布叫好不叫座仍面临尴尬】据悉，中央和地方层面的PPP(政府和社会资本合作模式)示范项目开始步入密集发布期。第三批PPP示范项目规模达万亿元，项目名单很快将对外发布。不同于前两批PPP示范项目由财政部所组织，最新这批示范项目由财政部联合其他19个行业主管部门共同推进。第三批示范项目涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程等七个领域，且多数都是增量项目，会带动较大投资。此次被分在农林水利和环保组的评审专家、大岳咨询有限公司总经理金永祥在接受媒体采访时指出，与前两批相比，第三批申报方案质量明显更高，信息也都很完整。财政部PPP中心的数据就显示，截至申报截止日即7月25日，财政部共收到各地申报项目1070个，项目计划总投资约2.2万亿元。
9.【发改委23日组织研讨煤炭供需问题钢企求煤得到回应】通近期国内钢铁行业煤炭供应短缺，中国钢铁工业协会于近日向发改委递交文件，反映钢厂希望煤矿增加供应数量、兑现合同的诉求。22日，全国各地焦煤价格拉涨，均创今年以来的新高。报价显示，河北、山东地区焦炭价格调涨幅度普遍达到50-60元/吨；山西临汾、长治等焦企拉涨100元/吨。海外进口炼焦煤价格也继续上涨，21日普氏澳峰景矿报价200美元/吨，环比上涨7.5美元/吨。9月21日的环渤海动力煤价格指数继续刷新年内记录，报收于554元/吨，较前一报告期上涨了17元/吨，连续十三期上涨。
10.【上汽自主品牌冲破合资车价格壁垒“爆款”互联网车具三层意义】8月份，137款SUV车型共销量66.5万辆同比上涨42.3%，其中前十车型中自主品牌汽车占据6席。在一片火热的SUV浪潮下，自主品牌SUV争先恐后进入“月销万辆俱乐部”，“爆款”传祺GS4去年上市第三个月实现销量破万，而在竞争环境更加惨烈的今年上汽荣威RX上市翌月销量即破万辆，要知道比它上市早4个月的吉利博越上市第五个月才实现销量过万。
11.【北汽狂推8款SUV实现逆势大涨摩根上调公司评级】北汽股份2016年中报显示，1月份-6月份共实现营收490.39亿元，净利润为44.20亿元，同比分别增长34.27%和26.63%。销量增长是推动营收的主力军。上半年，北汽股份实现销售86.9万辆，同比增长14.1%，较乘用车平均增速9.2%高5个百分点，这其中SUV是其销量增长的主因。
12.【两部委细分权责万亿元PPP项目加速落地】在今年7月份召开的国务院常务会议上，财政部与国家发改委关于PPP项目的权责得到了初步划分。未来，传统基础设施领域PPP项目由国家发展改革委牵头负责，而公共服务领域PPP项目的推进工作则由财政部牵头负责。数据显示，截至今年6月30日，纳入财政部PPP综合信息平台项目库的项目共有9285个，总投资额为10.6万亿元，其中执行阶段项目共619个，总投资额达1万亿元；财政部示范项目232个，总投资额8025.4亿元，其中执行阶段项目105个，总投资额3078亿元。按落地率口径计算，截至1月末、3月末、6月末的落地率分别为20%、21.7%、23.8%，呈现稳步提升特征。今年9月份，国家发改委向社会公开推介传统基础设施PPP项目1233个，这也是国家发改委推介的第三批PPP项目，总投资额约为2.14万亿元。涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程等七个领域。该批项目是从地方上报的2053个传统基础设施项目中筛选出来的，条件相对成熟，符合产业政策和发展规划，且有明确的融资需求。
1、【国投电力控股股东累计完成增持527万股】国投电力9月22日晚间公告，公司控股股东国投公司于2015年7月9日至2016年9月21日期间，通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股份526.98万股，占公司总股本的0.08%，其此次增持计划已经实施完毕。
根据增持计划，国投公司拟自2015年7月9日起的12个月内增持公司股份，计划增持累计金额不超过5亿元。2015年9月22日，国投公司进一步明确，拟自2015年9月22日起的12个月内，以不高于11.44元/股的价格增持公司股份，计划增持累计金额不超过5亿元。本次增持后，国投公司目前持有国投电力股份33.37亿股，占公司总股本的49.18%。
2、【北纬通信实际控制人增持公司股份】北纬通信公告，公司控股股东、实际控制人傅乐民自9月19日至20日期间，通过资产管理计划在二级市场累计增持公司股份510万股，占公司总股本的1.99%。增持后，傅乐民对公司持股比例由19.26%增加至21.25%。
3、【九鼎投资获间接控股股东九鼎集团增持近233万股】九鼎投资9月22日晚间公告，公司间接控股股东九鼎集团的全资子公司拉萨昆吾产业投资管理有限公司(简称“拉萨昆吾”)于9月22日通过二级市场增持公司A股股份232.78万股，占公司总股本的0.54%。
4、【兰石重装签订海外逾41亿元EPC工程总承包合同】兰石重装9月22日晚间公告，公司于9月20日签订柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包合同，合同总价暂估为美元6.2亿元，约合人民币41.35亿元，占公司2015年度经审计主营业务收入的265.43%。
据介绍，该项目业主为柬埔寨石油化工有限公司(简称“柬石化”)，该公司是柬埔寨首家拥有炼油厂执照的公司，主要生产符合欧IV标准以上的石油产品，供应柬埔寨国内市场以及国际市场。项目工程内容包括：200万吨常减压蒸馏装置、100万吨催化裂化装置、40万吨汽油加氢装置、18万吨轻汽油脱硫装置、18万吨醚化装置、40万吨半再生重整装置、6万吨苯抽提装置、90万吨柴油加氢精制装置、2.5万吨乙苯装置、16万吨气体分馏装置、3万吨MTBE 装置、7万吨硫酸装置、1万方/小时的PSA 装置。
5、【森远股份预中标逾44亿元PPP项目】9月22日晚公告，公司与吉林市市政建设集团有限公司组成的联合体，成为吉林市城乡建设委员会吉林市地下综合管廊政府与社会资本合作(PPP)项目的预中标单位，项目报价44.43亿元。
1.【早盘内参：央行本周累计净投放资金七千亿；宝钢武钢合并方案出炉】
国务院：批准三亚市城市总体规划，到2020年，中心城区常住人口控制在50万人以内，城市建设用地控制在74.7平方公里以内。
上证报：本周央行累计净投放资金已达7000亿元，与一次降准释放资金量基本相当，但如此大规模资金投放，并未缓解近期短期资金面趋紧态势。
央企重组：宝钢股份换股吸收合并武钢股份换股价格确定为4.60元/股，武钢股份的换股价格确定为2.58元/股。股票暂不复牌。
工信部：会同相关部门研究起草了《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法(征求意见稿)》，现公开征求社会各界意见。
外汇局：人民币没有长期贬值的基础，人民币汇率将保持在合理水平上稳定，中国的资本外流压力减缓。
林业局：颁布实施了《林业科技创新“十三五”规划》，主要目标是到2020年，基本建成国家林业科技创新体系。
2、【人民币纳入SDR对资金流入有积极影响】外管局：人民币纳入SDR对资金流入有积极影响，料资金流入规模有限；料境外投资者将增持人民币资产；QDII额度已经用尽，正申请额外额度。
中金公司：人民币入篮对中国市场的意义不容小觑，人民币汇率在入篮前后将保持大致稳定；非居民对人民币资产需求有望继续增加；入篮将促进人民币在储备货币之外领域的使用；为入篮而采取的市场化改革措施将影响中国金融格局。
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