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市场动态
早盘直通车20170223

发布时间：2017-02-23

来源：中财生生资本投资部



行业新闻

1、【一二线城市新房价格普遍止涨 1月三亚新房价格涨幅最高】2017年头一个月国内房价走势分化迹象更加明显，其中房价坚挺的四个一线城市中，上海和深圳的房价甚至比去年12月份还有所回落，北京则不涨不跌，四大城市中只有广州房价略微上涨。而四个一线城市房价的走势也折射出全国大中城市房价明显分化的特征。
2、【银行不良率5年首降 净利润增速回暖】2月23日，银监会发布2016年四季度主要监管指标数据显示，截至去年末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为232.3万亿元，同比增长15.8%。银行不良贷款率连续19个季度上升之后，首次出现下降，去年末不良率为1.74%，环比下降0.02个百分点。2016年银行净利润增速也有回暖的迹象。去年四季度末，商业银行当年累计实现净利润1.65万亿元，同比增长3.54%，增速同比上升1.11个百分点。
3、【中国新药安全评价接轨国际 “十三五”攻关30种原创新药】从重大新药创制国家科技重大专项(下称“新药专项”)新闻发布会上获悉，中国的新药临床前安全评价工作已与国际接轨，药品非临床研究质量管理规范(下称GLP)平台核心关键技术达到国际先进水平，在为国内外制药企业提供安评服务的同时，也加快了国内新药进入国际主流市场。药物非临床安全性评价主要指动物试验，作为人体试验的前置环节，直接关系新药研发的成败与公众用药安全。
4、【银监会1104报表见端倪 同业存单纳入“负债合计”】银监会2017年非现场监管报表中，在《流动性期限缺口统计表》中已将发行债券和同业存单并列，金融机构需在资产部分填报机构投资的债券和同业存单，在负债部分填报为筹集资金而实际发行的债券和同业存单。此外，在《流动性比例监测表》填报说明中，对于“发行和持有同业存单的处理方式”，要求将持有的一个月内到期的同业存单计入流动性资产下的“其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)”，发行的一个月内到期的同业存单计入流动性负债下的“其他一个月内到期的负债”。从银行负债端来看，同业存单与发行债券纳入到银行的“负债合计”中，与银监会考核银行的核心负债比例这一监管指标有关，但这一指标并未纳入央行宏观审慎管理(MPA).目前，同业存单纳入核心负债考核只是在统计表格上，尚不清楚该考核具体执行时间。随着银监会在2017年非现场监管报表的《流动性期限缺口统计表》中将同业存单纳入银行总负债，意味着做大核心负债比例这一考核指标的分母(即总负债)部分，虽然部分同业存单也纳入了核心负债比例的分子项，对于部分银行而言，仍可能会拉低银行核心负债比例这一考核指标，使得依赖同业存单获得负债端来源的银行面临压力。
5、【首批“PPP证券化”项目已上报发改委】发改委昨日公布消息称，截至目前，各地区共上报项目41单，其中污水垃圾处理项目21单，公路交通项目11单，城市供热、园区基础设施、地下综合管廊、公共停车场等项目7单，能源项目2单。发改委表示，将进一步加强与中国证监会的沟通协作，共享PPP项目信息，协调解决资产证券化过程中存在的问题与困难。证监会系统相关单位也已建立专门的业务受理、审核及备案绿色通道，指派专人专岗负责相关工作，切实提高优选的PPP项目相关资产证券化产品审核、挂牌和备案的工作效率。
6、【今年光伏新增装机约为20GW-30GW 光伏分布逐渐向中东部转移】2016年，中国光伏新增装机容量达到34.54GW，连续4年位居全球第一，其中地面电站30.3GW，分布式电站4.24GW。在此基础上，回顾2016年，我国光伏产业蓬勃发展，产业规模稳步增长，企业产能利用率得到有效提高，盈利能力显著提升。
7、【煤企笑了电企哭了 电力行业今年或面临全面亏损】煤价下跌，电企盈利水平提高；相反，煤价一旦反弹，电企则盈利堪忧。去年下半年，煤价的大幅反弹让电企的盈利水平急速下降。数据显示，在35家发布2016年业绩预告的上市电企中，有超过50%的电企业绩预警。其中，大唐发电亏损25亿元至28亿元。中国国电集团董事长乔保平表示，去年煤企联合限产，互保力度非常大，煤价不到10个月涨幅达到 60%，煤炭企业脱困的问题基本解决。今年电力企业就要全面亏损了，抱团取暖，携手“过冬”。
8、【《企业所得税法》修正草案未做税率调整】昨日，《企业所得税法》修正案草案提请审议，修正案草案未对税率部分作出调整，但拟对企业发生的公益性捐赠支出税前扣除加大优惠。财政部部长肖捷在作草案说明时表示，现行《企业所得税法》第九条规定：企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除
公司新闻
1、 【首创股份预中标又一海绵城市PPP项目 项目总投资将达16亿元】据了解，该项目为福州海绵城市建设内容之一，包含了龙津阳岐和白湖亭2个流域片区的水环境综合治理和后期的运营维护，预计总投资16亿元，特许经营期15年。
2、 【光一科技2016年净利润同比增长34% 拟10转15】光一科技(300356)22日晚间公告，公司实际控制人、董事长龙昌明先生关于2016年度资本公积金转增股本预案的提议：向全体股东每10股转增15股。公告显示，公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员，自本预案披露后6个月内均无股票减持计划。
3、 【蓝盾股份2016年度实现净利润3.26亿元 同比增长173%】蓝盾股份(300297)22日晚间发布2016年度业绩快报，公司2016年度实现营业收入15.33亿元，同比增长53.12%，实现营业利润3.42亿元，同比增长205.26%；实现净利润3.26亿元，同比增长172.96%。
4、 【合力泰实控人提议“10转30” 股东抛减持计划】近年来，A股高送转市场可谓水涨船高，高额的高送转方案层出不穷，而目前的最高配置则是“10转30”。2月22日晚间，合力泰发布公告称，公司实际控制人文开福提议进行每10股转增30股的年度利润分配。值得注意的是，在这份高额利润分配方案背后，股东的减持计划也来势汹汹。
5、 【中材科技2017年一季度净利润预增60%-110%】中材科技(002080)2月22日晚发布业绩预告，预计公司2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为12036.98万元-15798.53万元，同比增长60%-110%。上年同期盈利7523.11万元。
宏观经济
1、【首批PPP证券化项目上报41单】发改委：首批“PPP证券化”项目截至目前，各地区共上报41单。
2、【我国脱贫攻坚面临着十分艰巨的任务】习近平：要充分认识打赢脱贫攻坚战的艰巨性；今后几年，我国脱贫攻坚面临着十分艰巨的任务，要把深度贫困地区作为区域攻坚重点，确保在既定时间节点完成脱贫攻坚任务。
3、【多数专家预期2017年央行不会降准降息】百位经济学家调查问卷结果显示，40%的专家预期2017年央行不会降准和降息；34%预期会降准和降息，选择降准1次的多预期在上半年（集中在6月），选择降准2次的多预期在上下半年各1次。
资金流向
1、【资金净流入板块前5名】材料行业 ，涨跌幅：0.65%，资金净流入：2.43亿，净占比：13.69%，流入最大股：格林美。造纸印刷，涨跌幅：1.95%，资金净流入：5593万，净流入率：7.11%，流入最大股：山鹰纸业。纺织服装，涨跌幅：-0.15%，资金净流入：3126万，净流入率：6.26%，流入最大股：中航飞机。房地产，涨跌幅：0.88%，资金净流入：1.69亿，净流入率：2.43%，流入最大股：杉杉股份。酿酒行业，涨跌幅：0.32%，资金净流入：2854万，净流入率：3.12%，流入最大股：泸州老窖。
2、【同业存单卷土重来现井喷 地方银监局加大监管力度】截至今日，已有375家银行公布的2017年同业存单发行计划，合计规模约14.39万亿元。这一数据比2016年全年同业存单发行总量13.25万亿还要多出1.14万亿。对此，近期各地银监局正在加大对同业监管力度。此外，央行层面也在酝酿出台进一步收紧措施，限制同业存单的过度膨胀。其中，同业存单纳入同业负债的口径监管，同业存单投资理财产品和同业理财增量部分，自2017年一季度起纳入央行MPA考核中，预期最为强烈。行业人士预计，出台时间会在两会之后。
3、【周三道指连读第九日创收盘新高 纳指标普转跌】周三道指连读第九日创收盘新高，纳指标普转跌。道指收涨0.16%或32.60点，报20775.60点，连续第九日创下收盘历史新高。纳指跌0.09%或5.32，报5860.63点。标普收跌0.11%或2.68，报2362.59点。
4、【欧股大致收平】富时泛欧绩优300指数收涨0.06%，报1472.79点。欧洲STOXX 600指数收跌0.01%，报373.38点。德国DAX 30指数收涨0.30%，报12003.5点。法国CAC 40指数收涨0.12%，报4894.5点。英国富时100指数收涨0.38%，报7302.25点。
5、【两市融资余额三连升，增加22.59亿元】截至2月22日，上交所融资余额报5237.05亿元，较前一交易日增加14.29亿元；深交所融资余额报3745.76亿元，增加8.3亿元；两市合计8982.81亿元，增加22.59亿元。
6、【沪港通】沪港通资金流向方面，沪股通净流入4.29亿 ，港股通(沪)大幅净流入为45.1亿，创今年新高；深港通资金流向方面，深股通净流入7.94亿，港股通(深)净流入为5.49亿。
7、【外汇】在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.9190元，较昨日夜盘收盘重挫270点，全天成交量缩水90亿美元、至253.04亿美元。
8、【周三纽约原油期货收跌1.36% 为四个交易日来首跌】周三WTI原油期货收跌0.74美元，跌幅1.36%，报53.59美元/桶。布伦特原油期货收跌0.82美元，跌幅1.45%，报55.84美元/桶。市场担心非减产协议产油国的原油产量将会增加，导致油价出现4个交易日以来的首次收跌。
9、【黄金期货周三收跌】黄金期货价格周三收盘下跌，纽约商品交易所4月份交割的黄金期货价格下跌0.5%，报收于每盎司1233.30美元。
10、【期货夜盘收盘】焦炭、焦煤分别收跌1%、0.9%，动力煤收涨2.1%；铁矿石收跌0.1%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.65%、0.78%。橡胶收涨0.28%、沥青收跌0.35%。



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