来源：中财生生资本投资部
1、【1月重卡销量暴增 创近六年当月新高】2017年1月，国内重卡市场共约销售各类车辆8.2万辆，环比增长9%，比去年同期的3.68万辆大幅增长122%。这个销量数值，也创下了最近六年来的1月份销量历史新高。去年8月交通部等五部委联合制定了《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》，治超新政的实施促使物流企业加速更新改造不合规的车辆运输车，这导致单车运力下降并在很大程度上带动重卡产品需求释放。除治超新政之外，重卡产业亦将迎来替换需求高峰期，此外财政政策预期及PPP项目加速落地有望推动固定资产投资并带动重卡需求。
2、【计算机：重点关注云计算与人工智能主题】央行在春节前后全面上调政策利率，流动性趋紧预期大幅提升，将对整体估值产生压制，尤其是估值较高的中小创对流动性敏感度更高。当前计算机板块TTM估值为47倍，处于中位水平，考虑到市场热点及流动性趋紧对估值的压制，短期对板块持谨慎态度，建议优选概念新及高成长个股。主题方面，央行近日发行的数字货币正式试运行，建议关注区块链主题；AI战胜人类德扑高手，人工智能热潮再起；拟成立网络安全审查委员会，党政部门禁购未过审产品，重点关注自主可控标的；阿里云计算业务第四季度营收继续高增115%，云计算高速发展大势所趋；此外，公安大数据项目有望放量，重点关注公安大数据主题。
3、【一月20房企拿地共花逾千亿】中原地产研究中心发布的统计数据显示，1月份20大房企在春节影响的情况下，在公开市场上拿地总金额依然达到了1117.26亿元，平均拿地成本为9654元/平方米，相比去年房企平均拿地成本6964元/平方米上涨了38.6%。业内人士认为，在楼市调控的背景下，房企依然动辄几十亿上百亿拿地，而且并未受春节影响，体现了房企积极补库存的强烈意愿。数据显示，1月拿地的20大房企中，有9家拿地金额超过50亿元，其中，复地集团共拿了2宗地，共花了130.1亿元，位列第一位；碧桂园共拿了15宗地，共花了103.43亿元，位列第二位；保利地产共拿了5宗地，共花了95.11亿元，位列第三位。
4、【促开发区改革发展意见提五大任务】国务院办公厅日前印发《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》，对新形势下做好开发区工作作出全面部署。《意见》指出，开发区建设是我国改革开放的成功实践，对促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济发挥了不可替代的作用，开发区已成为推动我国工业化、城镇化快速发展和对外开放的重要平台。当前，全球经济和产业格局正在发生深刻变化，我国经济发展进入新常态，面对新形势，必须进一步发挥开发区作为改革开放排头兵的作用，形成新的集聚效应和增长动力，引领经济结构优化调整和发展方式转变。
5、【农业基层创新成一号文件亮点】2017年的中央一号文件，虽然姗姗来迟，不过含金量却一点都不少。这是新世纪以来指导“三农”工作的第14份中央一号文件。近五年来，一号文件着眼于“三农”工作全局，这是本届政府一号文件的特点。“深入推进农业供给侧结构性改革、加快培育农业农村发展新动能”是今年一号文件的核心。当前农业的主要矛盾已经由总量不足转变为结构性矛盾，突出表现为阶段性供过于求和供给不足并存，矛盾的主要方面在供给侧。
6、【零售业持续回暖 传统零售股或迎结构性机会】2月2日，国家商务部发布的监测数据显示，除夕至正月初六(1月27日至2月2日)，全国零售和餐饮企业实现销售额约8400亿元，比去年春节黄金周增长11.4%。春节黄金周期间，安徽、云南、广西、湖南、青海重点监测商贸企业销售额同比分别增长15.5%、12.7%、11.8%、11.5%和11.3%，湖北、上海、江苏、河南、天津分别增长11%、10.6%、10.6%、和10.2%。除夕至正月初六(1月27日至2月2日)，全国零售和餐饮企业实现销售额约8400亿元，比去年春节黄金周增长11.4%。而在中部地区具有代表性的步步高集团的销售更是实现同比增长20.6%。
7、【2016年我国光伏新增装机容量全球第一 西部弃光问题依旧严重】在去年上半年，因为“6·30”政策引发的抢装潮，导致我国光伏装机量呈现爆发式增长，这也给各大光伏企业带来了靓丽的半年报。今年2月5日，国家能源局发布的2016年光伏发电统计数据显示，截至2016年底，中国光伏发电新增装机容量34.54GW，累计装机容量77.42GW，新增和累计装机容量均为全球第一。分布式光伏在去年增加迅速。数据显示，去年全年新增装机容量4.24GW，较2015年新增的1.39GW同比增长200%。虽然装机量增长迅速，但是由于西部限电的原因，2016年弃光问题依旧是目前光伏电站发展的难题。
8、【地方国企混改细则密集出台 多地进入试点企业遴选期】随着国有企业混合所有制改革再度潮起，今年1月以来，地方国资委密集公布混改细则方案，对申报程序、开展混改的程序、监督管理等作出细致规定。为激发其他所有制企业参与国企混改的积极性，今年2月3日，山东国资委专门印发《关于省属企业混合所有制改革发挥中小股东作用的指导意见》。另外，天津、上海、广东等省市国资委明确表示，今年将遴选5~10家不等的国企作为首批国有企业员工持股试点企业。2月6日，天津市国资委网站《深化国有企业改革简报》显示，拟在5~6家集团开展集团层面混改试点，力争完成两家试点。
9、【国务院印发“十三五”促进就业规划：新增就业超5000万人】经李克强总理签批，国务院日前印发《“十三五”促进就业规划》(以下简称《规划》)。《规划》明确了“十三五”时期促进就业的指导思想、基本原则、主要目标、重点任务和保障措施，对全国促进就业工作进行全面部署。《规划》提出三个方面的主要目标：到2020年，要实现就业规模稳步扩大，就业质量进一步提升；创业环境显著改善，带动就业能力持续增强；人力资源结构不断优化，劳动者就业创业能力明显提高。其中，《规划》明确提出，“十三五”时期城镇新增就业5000万人以上，全国城镇登记失业率控制在5%以内，高校毕业生、农民工等重点人群就业形势基本稳定。
10、【首个开发区总体指导文件出炉：鼓励以PPP模式进行开发建设】 2月6日，国务院办公厅印发《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》(以下简称《意见》)，对新形势下做好开发区工作作出全面部署。这也是我国第一个关于各类开发区的总体指导文件。在推进开发区建设和运营模式创新上，《意见》提出，鼓励以PPP模式进行开发区公共服务、基础设施类项目建设。支持符合条件的开发区开发运营企业在境内外上市、发行债券融资。
11、【“首单”PPP资产证券化“成色不足” 2年稳健经营指标门槛难跨】报价系统的PPP资产证券化，不属于发改委和证监会联合发文监管框架下的资产证券化。联合发文是针对发改委推荐优质项目的绿色通道制，是针对符合特定PPP项目开展证券化的鼓励和激励措施。考虑PPP证券化启动初期的从严要求以及规则统一，证监会后续会考虑对报价系统常规证券化审查规则进行一定指导调整。在市场翘首以盼首单PPP项目资产证券化究竟花落谁家之时，2月3日，“太平洋证券新水源污水处理服务收费收益权资产支持专项计划”(下称“新水源PPP资产支持专项计划”)在机构间私募产品报价与服务系统(下称“报价系统”)成功发行，成为市场首单落地的PPP资产证券化项目，为国内PPP项目资产证券化的深化发展提供了极强的借鉴意义。
12、【逾2万亿流动性月内到期 中长期资金供不应求】2月份各期限逆回购到期规模合计1.73万亿元，另外2月15日、19日分别有1515亿6个月MLF和535亿12个月MLF到期，因此2月份OMO+MLF到期规模共计1.935万亿。另外再加上央行通过临时流动性便利释放的约6000亿元到期资金，2月份流动性到期规模超2万亿，创历史新高。节后央行已连续两天未进行公开市场操作，不过短期资金仍旧宽松。
13、【大连机床多债券交叉违约发酵 长城证券资管踩雷与否待披露】 2月3日，大连机床公告称，由于大连机床未能让“16大机床MTN001”在10日宽限期内纠正违约，这进一步导致“16大机床SCP003”出现违约；主承销商兴业银行表示，将在本月10日召开持有人会议，启动交叉违约的救济机制。事实上，自去年底本息失兑后，大连机床事件也成为继东北特钢、中铁物资、中城建等事件发生后的又一起国企违约事件；债市的信用风险不止于此，就在年前，内蒙古博源控股集团“16博源SCP002”等债券也相继出现违约。长城证券旗下的多只资管计划曾在去年三季度末持有大连机床的相关中期票据和超短融债；而截至2月6日，大连机床尚未到期的债券余额仍然高达28亿元。然而，大连机床的追保措施却不容乐观，其日前已多次公告称，名下已无实际可追加担保等增信的资产；另据接近当事中介机构人士透露，目前大连机床的兑付能力有限，最终的兑付或仍需有关部门出面协调。
14、【中资企业境外并购持续增长 赴美并购交易额激增4倍】近日，并购市场资讯(Mergermarket)发布的中国内地及香港2016年度并购趋势报告显示，截至去年底，中企境外并购市场录得交易总额2124亿美元，实现交易总量442单，交易额同比增长143.8%。该报告显示，去年，美国是最受中资买方追捧的目标投资地，其间已公告中企在美并购交易总量为99单，交易总值达662亿美元，较2015年全年136亿美元的交易总值高出近4倍。现金充沛的中企寻求对冲人民币贬值风险的意愿是助推因素之一。和中企境外并购持续增长相反，并购市场资讯披露，去年中资境内投资交易总值较2015年均有所下降。从去年下半年起，我国监管方对中企境外投资加大监管力度，以确保“名副其实”的海外并购活动。
15、【恒大1月份销售372亿元同比增75.2% 土地储备估值高达1.7万亿元】2017年1月份，恒大实现合约销售金额约为372亿元，合约销售面积约为422.5万平方米，合约销售均价为每平方米8805元。2017年1月份的合约销售金额、销售面积及销售均价较2016年同期分别增长75.2%、72.3%及1.7%。花旗也发布报告称，恒大2017年销售将持续强劲表现，大幅上调其目标价，由5.9港元急升至8.68港元，增幅达47.1%，评级“买入”。中国恒大2017年销售可达5000亿元，同比上升34%，同时恒大手中庞大的土地储备，估值则达1.7万亿元。花旗方面估计，恒大2016年-2018年盈利复式增长可达52%，加上潜在回归A股利好，新目标价相对每股资产净值折让由之前的50%收窄为40%，计及新土储及较高销售后的最新每股资产净值为14.46港元。同时，花旗预测中国恒大2016年净利为72.69亿元，同比上升76.4%。
1、【东阿阿胶10年净利润增长13倍华润增持至28%巩固大股东地位】农历春节刚过，华润大手笔增持东阿阿胶股份一事引发资本市场的关注。对于此次增持的目的，东阿阿胶在公告中表示，有利于巩固国有股东对于旗下上市公司的管控和决策力。提升东阿阿胶的盈利能力和综合竞争力、提振资本市场信心、实现国有资产和股东价值的保值增值。
2、【阳普医疗6亿定增加码主业加快医疗服务领域布局】阳普医疗(300030)2月6日晚间披露非公开发行股票预案，公司拟向不超过5名特定对象发行不超过6000万股，募集资金不超过6亿元，计划投资于3个医疗产品项目及宜章县中医医院整体搬迁(PPP)项目。公司股票将于2月7日复牌。
3、【朴素至纯接手四川金顶公司主业或调整】因控股股东筹划重大事项而停牌不到一个月的四川金顶今日公告，公司接控股股东海亮金属贸易集团有限公司通知，海亮金属于1月26日与深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》，海亮金属将其持有的全部7155.35万股股份转让给朴素至纯，占公司总股本的20.5%。
4、【长城汽车2016年净利增长三成】长城汽车2月6日晚发布业绩快报。公司2016年度实现营业总收入986.16亿元，同比增长29.70%，实现归属于公司股东的净利润105.47亿元，同比增长30.87%；基本每股收益为1.15553元，同比增长30.87%，加权平均净资产收益率24.72%，同比提升2.25个百分点。归属于公司股东的每股净资产5.18元，同比提升23.37%。
5、【兄弟科技拟募资16.6亿实际控制人参与认购】兄弟科技公告，公司拟非公开发行股票，募集资金不超过166,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将分别用于年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目、年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目以及研发中心建设项目。
1、【早盘内参：习近平称把改革放到更加突出位置】
习近平：主持召开深改组会议，称要把改革放到更加突出位置。会议指出，要优化发展环境，拓展社会智库参与决策服务的有效途径；促进信息资源规模化创新应用，着力推进重点领域公共信息资源开放；实施外国人永久居留证件便利化改革，着力解决外国人永久居留证可识验和便利化问题。
国务院：印发“十三五”促进就业规划的通知。要求“十三五”时期城镇新增就业5000万人以上，全国城镇登记失业率控制在5%以内，高校毕业生、农民工等重点人群就业形势基本稳定。
农业部：发布《关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》，提出推进农业生产全程机械化。
金融时报：在经济复苏基础不稳、通胀压力有限的背景下，“稳健中性”仍将是货币政策的主旋律。
2、【1月经济继续回暖，但增速有所放缓】中国1月财新服务业PMI降至53.1；财新综合PMI 52.2，前值53.4。财新智库钟正生：1月制造业和服务业继续扩张，经济继续回暖，但增速有所放缓，通胀压力继续加大；今年经济或成前高后低走势。
3、【到2020年全国总人口在14.2亿人左右】卫计委近日印发《“十三五”全国计划生育事业发展规划》提出，到2020年，全国总人口在14.2亿人左右，年均自然增长率6‰左右，出生人口性别比下降到112以下。
1、【资金净流入板块前5名】汽车行业，涨跌幅：1.47%，资金净流入：4.12亿，净占比：3.02%，流入最大股：华达科技。电子元件，涨跌幅：0.39%，资金净流入：2.94亿，净流入率：2.17%，流入最大股：奥瑞德。造纸印刷，涨跌幅：1.13%，资金净流入：2.69亿，净流入率：6.98%，流入最大股：荣晟环保。园林工程，涨跌幅：4.71%，资金净流入：2.66亿，净流入率：10.53%，流入最大股：蒙草生态。工程建设，涨跌幅：1.17%，资金净流入：1.48亿，净流入率：1.27%，流入最大股：中钢国际。
2、【公开市场操作】目前银行体系流动性总量处于较高水平。为保持银行体系流动性基本稳定，2月6日暂不开展公开市场逆回购操作。
3、【周一美国三大股指小幅收跌】美国三大股指小幅收跌。道琼斯工业平均指数收跌0.09%，报20052.42点；标普500指数收跌0.21%，报2292.56点；纳斯达克综合指数收跌0.06%，报5663.55点。
4、【欧股小幅收跌】富时泛欧绩优300指数收跌0.60%，报1427.78点。欧洲STOXX 600指数收跌0.68%，报361.60点。德国DAX 30指数收跌1.22%，报11509.84点。法国CAC 40指数收跌0.98%，报4778.08点。英国富时100指数收跌0.22%，报7172.15点。
5、【两市融资余额两连升】截至2月6日，上交所融资余额报5050.94亿元，较前一交易日增加35.07亿元；深交所融资余额报3693.19亿元，增加11.98亿元；两市合计8744.13亿元，增加47.05亿元。
6、【沪股通、深股通】在2月6日，通过内地与香港的互联互通机制（沪港通及深港通），港资有多达27.76亿元人民币的净买入A股。其中沪股通20.66亿元人民币的净买入额，创出了自2016年8月16日以来的新高。
7、【外汇】在岸人民币兑美元报6.8622元；人民币成交额增加31%，报163.89亿美元；16:30官方收盘价报6.8637元，升0.15%；离岸人民币兑美元报6.8085元；在岸与离岸人民币价差报537点。
8、【国际油价】美国原油3月期货电子盘下跌0.74美元，跌幅1.37%，报每桶53.11美元。油价周一下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国伊朗紧张关系不断升温的影响。
9、【期金】美国4月期金收涨0.9%，报1232.10美元。
10、【期货夜盘】焦炭、焦煤最终收跌1.5%、1.2%，动力煤收涨0.1%。铁矿石收跌0.3%、大豆、豆粕、菜粕分别收涨0.6%、0.4%、0.8%。
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