来源：中财生生资本投资部
1.【钢材出口量首次下滑】2016年中国累计出口钢材10843万吨，同比下降3.5%；2016年12月中国出口钢材780万吨，环比下降3.9%。经过六年快速增长之后，2016年中国钢材出口量首次出现下滑。海关总署最新公布数据显示，2016年中国累计出口钢材10843万吨，同比下降3.5%；2016年12月中国出口钢材780万吨，环比下降3.9%，同比下降26.83%。相比之下，中国钢材进口量出现增长。海关总署统计数据显示，去年12月中国进口钢材119万吨，较上月增加8万吨，同比增长0.85%；2016年累计进口钢材1321万吨，同比增长3.4%。
2.【国内首台6MW海上半直驱永磁同步风力发电机下线】1月16日，国内首台功率最大的海上半直驱风电机组“大力神”——6MW半直驱永磁同步风力发电机样机，在中车株洲电机有限公司成功下线，标志着中国海上风力发电机领域又增添“尖端利器”。6MW半直驱永磁同步风力发电机(简称“6MW发电机”)，是中车株洲电机继成功研制出口欧盟5MW半直驱永磁同步风力发电机后，为中国海上风电机组量身定制的第一代大功率半直驱永磁同步风力发电机，技术已经达到国际领先水平。
3.【北京首套房贷利率九折起广州房贷投放规模已受限】2017年房贷市场在进一步紧缩的调控政策中拉开大幕。记者调查发现，目前京城银行首套房贷利率已经再难寻到8.5折的优惠，各家银行都将最低折扣上调至9折。照此计算，购房者如果贷款200万元、按揭30年，还款总额将增加10万元。在广州地区，目前央行广州分行要求辖内银行两天上报一次房贷投放数据，以免银行房贷投放速度过快。业内人士分析，目前并不知道这种政策何时结束，不过今年房贷规模料想会受较大影响。此外，2017年元旦以来，房贷业务没有像往年一样迎来“开门红”，预计部分银行到1月中旬就将用完本月房贷投放额度。
4.【2017年地方GDP增速目标大调整经济增长模式亟待转变】近期，全国各地进入两会时间。各地已经出炉的政府工作报告和代表委员的建言，展现出新理念、新动能和新作为。其中，供给侧结构性改革、国企改革、稳房价与环保成为四大“关键词”。随着各地两会陆续召开，2017年大批的省市自治区下调了GDP增速目标，其中还包括天津、山西、湖北、湖南、河南、上海等地。多数地区则保持2017年经济增速目标不变，少数地区如四川、吉林等地则上调了经济目标。
5.【汽车共享急求规模效应：预计2020年达到盈亏平衡】“共享经济是一种规模经济，如果我们的经济效益要是出来，必须得走到一定的规模。”1月15日，在2017中国电动汽车百人会论坛上，环球车享汽车租赁有限公司总经理曹光宇说。近年来，滴滴、Uber、摩拜、OfO等出行共享模式逐渐渗入到人们的生活中，“互联网+”逐渐重塑人们的出行方式。而随着新能源汽车与移动互联网平台的快速发展，新能源汽车分时租赁也跃跃欲试。目前，高成本与单一的盈利模式限制了汽车共享的经济收益。但是，基于共享这个基础，汽车共享的收益依赖规模的形成。
6.【商业银行盈利好转转型加快】2016年，中国商业银行整体经营情况略好于市场预期，行业净利润增速预计为1.5%，其中主要因素是净息差收窄幅度低于预期。资产质量下降情况相对温和；资产配置向投资类资产倾斜，贷款和同业资产占比下降；非利息收入保持较快增长，增长预计17.1%。2017年，中国商业银行盈利将有所改善，但幅度有限，主要驱动力源于净息差的收窄幅度大幅小于2016年，同时不良生成率和信用成本大幅攀升的可能性较低；各项业务发展平稳，公司业务营收贡献有所提升，零售业务营收增长放缓，金融市场业务总体平稳，同业资产负债增速可能继续放缓。
7.【多地接通知控制煤电规模一批项目推迟至“十三五”后】近日，国家能源局向甘肃、广东、新疆等省份下发通知，要求压减煤电投产规模。根据相关通知，甘肃省被要求“十三五”期间煤电投产规模控制在476万千瓦以内。其6个、合计736万千瓦的煤电项目需推迟到“十四五”及以后，并还要结合电力供需形势、煤电规划建设风险预警等情况，再逐步建设、投产。广东省则有9个共计1222万千瓦的煤电项目被要求推迟到“十四五”及以后建设、投产，其中2个项目处于“纳入规划”状态，7个项目处于“核准(在建)”状态。新疆有11个、共计894万千瓦的项目被要求推迟建设、投产。另有7个、共计1320万千瓦的配套煤电项目，在2020年底前的投产规模被要求控制在660万千瓦。新疆“十三五”煤电投产规模要控制在1514万千瓦以内。
8.【我国将完善国有土地资源有偿使用制度】经李克强总理签批，国务院印发《关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》(以下简称《意见》).《意见》指出，全民所有自然资源资产有偿使用制度是生态文明制度体系的一项核心制度。制度改革对促进自然资源保护和合理利用、切实维护国家所有者和使用者权益、完善自然资源产权制度和生态文明制度体系、加快建设美丽中国意义重大。
9.【发改委：预计春节前主副食品价格涨势缓和】国家发展改革委价格监测中心16日发布的报告称，随着春节临近，节日效应将会拉动食品价格继续上涨。但入冬以来全国大部分地区气温偏高，生产运输条件较好，市场供应充足，预计价格涨势会比较和缓。报告预计今年春节前食品价格上涨会比较和缓，同时提醒要注意防范极端恶劣天气对市场供应的影响，提前做好储备。报告预计，春节前一段时间粮油市场价格将保持基本稳定。猪肉价格将小幅反弹，但反弹幅度有限。牛羊禽肉、水产品价格将呈小幅上涨走势。蔬菜价格受天气影响较大，随着天气进一步变冷，加之节日临近农贸市场蔬菜摊贩返乡影响，价格将继续上涨。但今冬蔬菜在田面积增加较多，且目前天气条件有利，后期只要不出现罕见的恶劣天气，蔬菜价格上涨的幅度将低于往年。
10.【券商强化主动管理增值税料重塑资管生态】2016年，券商资管管理规模不断增长，预计年底总规模或接近20万亿元。记者日前从券商处了解到，2016年中信、海通等大券商规模增长较快，中信近2万亿元，海通资管规模近1万亿元。广发、华泰、国君、中信建投等公司资产管理规模也在8000亿到1万亿元之间。大券商的市场份额集中度增加。今年券商资产管理规模仍将保持高增长，各家公司开始积极布局新一年的业务重点。增加权益类、稳定固收类、完善业务线将是主要方向。
11.【26家房企超额完成年度销售目标131家房企跻身百亿军团】2016年全年，房地产行业经历半年的政策利好效应，带动规模性房企的全年业绩普遍增长。中国指数研究院的最新统计数据显示，截至目前，有29家房企公布2016年12月份及全年销售业绩，综合来看，公布年度销售业绩的企业中有26家超额完成年度目标。1月14日，万达集团公布2016年经营业绩。万达商业收入1430.2亿元，完成年计划的100.4%，同比减少25%。房地产收入1122.7亿元，完成年计划的100%；租金收入195.8亿元，完成年计划的102.3%，同比增长29.6%。万达董事长王健林表示，万达商业向轻资产转型成功。
12.【2016中概股TMT公司盘点：社交游戏欢涨垂直电商苦跌】2016年对于在境外上市的中国企业，某种程度上可以说具有划时代的意义。在这一年，腾讯一度跻身全球市值最高的企业前十之列，微博的市值也一度超过Twitter，成为全球市值最高的社交媒体。这些互联网公司高歌猛进的背后，是中国经济结构转型的大背景，这些企业的迅猛发展，正是中国新经济模式崛起的缩影。纵观2016年在美股上市的中概股股价表现，涨幅榜前列的公司大都具备一些共性：主营业务发展良好，所在行业本身具备较大的发展空间，同时对于瞬息万变的互联网世界也有长远的规划与布局。而那些跌幅榜前列的TMT公司虽然各有不同的问题，但大多处于一些逐步被看淡的细分领域，如垂直电商、O2O等。
13.【取消政府还贷二级公路收费应给出确切时间表】青海省政府近日在工作报告中提出，2017年将继续办好民生十件实事，其中包括取消政府还贷二级公路收费，这也是2017年继河北省之后又一个地方政府给出的时间表。之前，河北省出台了“物流业降本增效专项行动方案”，其中指出，到2017年底取消政府还贷二级公路收费。事实上，早在2009年2月17日，国务院办公厅就出台了关于逐步有序取消政府还贷二级公路收费的实施方案。当初提出的方案是，只有西部地区由当地政府决定是否取消收费，其他地区将“逐步有序”地取消收费，到2012年底使全国政府还贷二级收费公路里程和收费站点总量减少约60%，而国家每年从成品油价格和税费改革后新增的成品油消费税收入中安排260亿元专项补助资金，用于债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等。
14.【西部开发“十三五”敲定九大任务交通基建是重头戏】近日，国务院正式批复国家发改委组织编制的《西部大开发“十三五”规划》(以下简称《规划》)。按照批复要求，《规划》由国家发改委印发实施，对“十三五”时期西部大开发进行了全面部署，明确提出了九大重点任务及重大工程。具体来看，九大重点任务及重大工程包括：一是筑牢国家生态安全屏障；二是增加公共服务供给；三是打赢脱贫攻坚战；四是促进创新驱动发展；五是坚持开放引领发展，以“一带一路”建设为统领，加快内陆沿边开放步伐，培育多层次开放合作机制，推进同有关国家务实合作，加强国际产能和装备制造合作；六是完善基础设施网络；七是培育现代产业体系，塑造西部地区产业核心竞争力，构建资源优势突出、创新能力较强、产业链条齐备、生态承载合理的现代产业发展体系；八是大力发展特色优势农业；九是推进新型城镇化。
1、【新三板摘牌主板“买壳”昌盛日电大股东溢价入主美达股份】停牌两周的美达股份今日披露易主公告，通过股权转让和投票权委托，原新三板公司昌盛日电的大股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司(简称“昌盛控股”)将入主上市公司。昌盛日电已于去年11月18日终止挂牌。
美达股份公告显示，其第三大股东江门市天昌投资有限公司(简称“天昌投资”)和第四大股东广东天健实业集团有限公司(简称“天健集团”)拟将各自持有的5181.82万股(占股9.81%)、3000万股(占股5.68%)全部转让给昌盛控股；同时，第一大股东江门市君合投资有限公司(简称“君合投资”)拟将所持13%股权的投票权也委托给昌盛控股。其中，股权转让单价为19.93元/股，比美达股份停牌前价格10.14元/股溢价约97%，股权转让总价为16.31亿元。
上述股权转让及投票权委托方天昌投资、天健集团与君合投资，均由美达股份现实控人梁伟东控制。截至目前，天昌投资持有的上市公司9.81%股份中，累计质押了3707.82万股，占其持股总数的71.55%，天健集团持有的5.68%股权中，也累计质押了1000万股，占其持股总数的33.33%，合计占上市公司总股本的8.91%。
在股权转让后，君合投资、天昌投资及天健集团合计持有的上市公司股份将减至13%，而昌盛控股将持股15.49%，成为上市公司第一大股东；再加上君合投资委托的13%股权对应的投票权，昌盛控股将拥有共计28.49%投票权，公司实控人将变更为李坚之。
2、【克明面业：推上限3.5亿元员工持股计划】克明面业(002661)1月16日晚公告，公司拟设立资金总额上限为3.5亿元的员工持股信托计划，信托计划按照不超过2:1的比例设立优先级份额和劣后级份额，包括董监等高管在内合计不超过285人认购全部的1.17亿劣后份额。
3、【美晨科技：2016年净利预计翻番受益PPP订单落地】美晨科技(300237)1月16日晚间发布业绩预告，预计2016年盈利4.10亿元-4.72亿元，同比增长96.07%-125.72%，上年同期为盈利2.09亿元。报告期内，公司签订的部分PPP项目工程订单落地，毛利润比较高，导致销售收入与净利润同比增幅较大；汽车零配件板块，公司非轮胎环保橡胶制品营业收入大幅提升。
4、【宝莱特：净利预增约2倍肾病医疗板块收入大增】宝莱特(300246)1月16日晚间发布业绩预告，预计2016年盈利6697.3万元-7414.5万元，同比增长180%-209.98%，上年同期为盈利2391.9万元。公司主营业务两大板块中，健康监测板块收入实现较快增长，肾病医疗板块销售收入大幅增长。同时，肾病医疗板块子公司通过提高效率，在区域销售、物流环节上创新模式，使得生产经营费用有效降低。
5、【中能电气：控股股东提议年报10转20】中能电气(300062)1月16日晚间公告，公司控股股东、实控人陈添旭提议公司2016年利润分配方案为，向全体股东每10股转增20股。
6、【美尚生态：控股股东拟增持不超2%股份】美尚生态(300495)1月16日晚间公告，公司控股股东、董事长王迎燕计划自1月17日起6个月内，累计增持不超过公司已发行总股份的2%，或合计增持金额不超过2亿元。
7、【易华录：预中标3.59亿元智能交通项目】易华录(300212)1月16日晚间公告，河北省政府采购网今日公告，公司为“河北省公安机关路面动态科技防控工程”的中标单位，预中标金额3.59亿元。该项目实施地点为河北省11个设区市，建设内容包括网络基础设施、“路防工程”信息资源库、警务站科技装备、北戴河暑期安保项目等。该项目是公司2017年在京津冀地区首个规模过亿的智能交通项目。
8、【科迪乳业：控股股东抛增持股计划】科迪乳业(002770)1月16日晚公告，公司控股股东科迪集团全资子公司科迪上海1月16日增持公司股份412.8万股，占总股本的0.72%，交易均价11.04元/股。公司控股股东计划从即日起一年内增持公司不低于1%，不超过2%的股份。
1、【早盘内参：保持银行体系流动性合理充裕】
习近平：在瑞士达沃斯表示，预计中国2016年GDP增6.7%，在主要经济体中依然是最高水平；将抵制贸易保护主义。
李克强：近日对棚户区改造工作作出重要批示，要求今年新开工600万套棚改。
国务院：将完善电信市场准入制度，开放民间资本进入基础电信领域。
央行：去年12月末外汇占款余额21.9万亿元人民币，环比下降3178亿。
商务部：2016年我国对外投资1701.1亿美元，同比增长44.1%。。
2、【适度提高财政赤字率具有重要现实意义】人民日报：我国的赤字具有“建设性”和“生产性”特质，不同于欧美国家“消耗性”赤字；适度提高财政赤字率不仅是安全的，而且具有重要现实意义。
3、【24个省份公布了2016年GDP增速】上证报：目前已有24个省份公布了2016年GDP增速，多数省份顺利完成了当年经济增长目标。西藏、重庆、贵州分别以11.5%、10.7%、10.5%的全年表现，稳坐经济增速“第一梯队”。而山西2016年GDP增速预计为4.5%，暂时垫底。
1、【资金净流入板块前5名】银行，涨跌幅：1.29%，资金净流入：24.84亿，净占比：12.29%，流入最大股：民生银行。券商信托，涨跌幅：-0.25%，资金净流入：15.97亿，净流入率：8.31%，流入最大股：中信证券。工程建设，涨跌幅：0.22%，资金净流入：8.03亿，净流入率：4.51%，流入最大股：中国建筑。保险，涨跌幅：1.89%，资金净流入：5.52亿，净流入率：9.44%，流入最大股：中国平安。电力行业，涨跌幅：-0.13%，资金净流入：5.00亿，净流入率：4.37%，流入最大股：华能国际。
2、【公开市场操作】据人民银行官网消息，人民银行于2017年1月16日以利率招标方式开展了2300亿元逆回购操作。
3、【美股】因本周一(1月16日)为马丁·路德·金纪念日，美国股市休市一天。
4、【欧洲三大股指集体下跌】泛欧STOXX600指数收跌0.8%报362.97点；英国富时100指数收跌0.15%报7327.13点，结束连续十二日刷新收盘纪录新高态势，一度刷新盘中纪录新高至7354.14点；德国DAX30指数收跌0.64%报11554.71点；法国CAC40指数收跌0.82%报4882.18点。
5、【两市融资余额跌破9000亿创去年10月24日以来新低】截至1月16日，上交所融资余额报5161.67亿元，较前一交易日减少127.26亿元；深交所融资余额报3827.11亿元，减少49.21亿元；两市合计8988.78亿元，减少176.47亿元。
6、【沪股通、深股通】本周一伴随着沪深两市的大跌，沪股通也转入了资金净流出状态，净流出金额达12.66亿元，额度余额占比为109.74%，而沪市港股通昨日则净流入了10.01亿元，已用额度占比为9.53%。与此同时，深股通昨日延续资金净流入状态，净流入金额为5.59亿元，已用额度占比4.30%，而深市港股通昨日也获得了2.66亿元的资金净流入，已用额度占比为2.53%。
7、【外汇】1月16日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8976，较上一交易日官方收盘价涨24点，较上一交易日夜盘收盘涨46点。
8、【美油微涨】布伦特原油3月期货电子盘周一上涨0.10美元，涨幅0.18%，结算价报每桶55.69美元；美国原油3月期货电子盘上涨0.11美元，涨幅0.21%报每桶53.46美元。
9、【纽约黄金期货收涨0.6%创八周以来新高】周一（1月16日）COMEX2月黄金期货收涨6.80美元或0.6%，报1203美元/盎司，创八周以来新高。COMEX3月白银期货收涨9美分或0.5%，报16.86美元/盎司。
10、【煤炭、油脂全线收高】焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.9%、0.7%、0.2%。铁矿石收涨3.3%。棕榈油、豆油、菜油分别收涨0.4%、0.7%、1.2%。
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