来源：中财生生资本投资部
1.【“十三五”能源消费控制指标已分解地方重化工难加码】国家能源局日前发布《能源发展“十三五”规划》(以下称《规划》)，全国将在“十三五”期间实施单位GDP能耗和能源消费总量双控指标。21世纪经济报道获悉，目前该指标已经分解到各地。根据《规划》，到2020年，全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。各省情况是，在实施单位GDP能耗下降的同时，2020年能源消费总量比2015年分别增长9%-34%不等。分解到“十三五”单个年份，每年增速在1.74%-6%左右。考虑到重庆、贵州以及一些中西部省份“十三五”经济增速很高，少则8%，多则达到10%，要以如此低的能源增长，确保较高的经济增速指标，难度比较大。
2.【大庆、胜利油田合计减产原油500万吨】近日，大庆和胜利油田相继披露2016年产量数据。其中，大庆油田全年生产原油3656万吨、天然气37.7亿立方米；胜利油田全年生产原油2390.19万吨，生产天然气4.04亿立方米。根据卓创资讯提供的数据，2016年上述两大油田原油产量合计减产502.41万吨，约占去年全国总产量的2.34%。
3.【央企负责人会议12日召开国企改革或成会议焦点】一年一度的中央企业负责人会议定于12日召开，在总结2016年改革成果的基础上，将部署2017年改革计划。2017年省级地方两会近日拉开帷幕，国企改革无疑是会议焦点。在企业层面，中国国有企业结构调整基金成立后投向A股上市公司的第一单“花落”中国中冶。2017年是央企改革落地年，也是地方国企改革取得明显成效之年。国企改革将全面进入落实阶段，预计混合所有制改革、国资投资运营平台、兼并重组、资产证券化力度将不断加大。
4.【避免价格大起大落煤价异常波动预警机制出台】临近春节，动力煤市场将趋向稳定。最新公布的环渤海动力煤价格指数(BSPI)在1月4日至10日报告期内，报收于592元/吨，周环比下行1元/吨。从2016年初到11月，BSPI连涨18期，屡创年内最高纪录，直至11月8日终于“刹车”，这与国家发改委、能源局两个月内连续出台的“组合拳”稳煤价分不开。就在近日，发改委等四部门联合印发平抑煤炭市场价格异常波动备忘录。
5.【新订单创三十年来最低造船业产能过剩倒逼南北船整合提速】未来两年造船业或将面临生死考验。2016年全球新签订单量持续减少，前11个月仅有419艘合计2609万载重吨，以载重吨计同比下降75%，订单量预计将跌至上世纪80年代以来的最低水平。在行业产能过剩的背景下，2017年南北船整合有望进一步提速。近日，克拉克森最新发布了新造船市场分析报告。报告显示，航运市场的低迷在2016年并没有得到缓解，正经历着金融危机以来最艰难的阶段。实际上，2016年造船企业面临的困难远比数字上表现的严重，支撑散货船订单量的，基本只有在中国船厂订造的30艘Valemax型矿砂船，这意味着多数船厂仍没有新订单。油轮新签订单仅成交117艘，同比下降76%，尤其是大型原油油轮订单明显减少。
6.【广东新经济支撑动能增强专家预测2017年GDP增长7%以上】1月17日至20日，广东将进入“两会季”，总结2016年的经济成绩并布局2017年将成为重要看点。此前的中央经济工作会议和广东省委经济工作会议，均定下了“稳中有进”的基调。那么，作为全国的“经济优等生”，广东的具体情况如何？本专题将围绕广东经济的不同侧面，分别进行展现。从2016年前三季度的表现来看，广东依靠创新驱动，产业升级态势良好，新产业、新业态、新商业模式等“三新”经济拉动明显。综合当前出现的经济因素，蓝皮书认为，2016年全年，广东省有望实现7.4%左右的增速，而2017年经济增长将在7.0%-7.5%之间。
7.【IP价格上涨近五成阅文集团掘金海外市场】1月10日晚，雾霾笼罩下的上海浦东，2016“福布斯·中国原创文学风云榜颁奖盛典”在瑟瑟寒风中进行着，红毯上的主角正是那些火遍全网的“大神”作家。这群曾经挣扎在温饱线上的文坛边缘人，如今一跃成为高收入群体，实现了逆袭。阅文集团发布的数据显示，2016年，阅文集团向旗下作家共计发放稿酬近10亿元。年收入过百万的作者人数已超百人，同比增长三倍。中国网络作家富豪榜显示，阅文旗下作家占TOP15榜单的80%。从2015年起，网络文学IP开始逐渐向商业化渗透。目前，阅文集团旗下作品储备已达到了约1000万部，覆盖内容品类达200多种。艾瑞报告显示，以作家猫腻的作品为例，改编成电影最多可以获得21.3亿票房，而电视剧则可覆盖1.65亿的网络观众，IP的价值开始向头部内容倾斜。不过，IP在过去两年里，存在一些粗制滥造的现象，产生了大量泡沫。而大IP加明星的组合也开始失效，去年的暑期档电影市场，五年来首次出现了负增长。吴文辉表示，未来将严控IP改编的质量，并加速向海外市场扩张。
8.【缺席首批成品油出口配额地炼企业转型高端】近日，商务部与中国海关总署已经向各企业直接下达2017年第一批成品油出口配额。从目前统计的数据来看，去年获得配额的12家地炼企业今年暂时均无新配额。上述文件在商务部与海关总署的网站上都不能直接查到，目前官方也没有为这次配额的变化做出正式解读。而据普氏能源提供的一份数据，去年11月份中国地炼出口汽油15万吨，为前十月平均出口量的三倍以上。“或许为了申请新年的配额，2016年度的配额需要在最后两个月突击完成。”标普全球普氏高级石油分析师宋燕玲表示。依据出口配额数据，第一批成品油出口企业只有中石油、中石化、中海油和中化四家，共计1240万吨，其中柴油比例最高，为525万吨，其次是汽油和煤油，分别为365万吨和350万吨。
9.【2016年上海税收破万亿：新旧动能转换房地产税收上升】最新数据显示，2016年上海市税务部门组织的税收收入达到11847.0亿元，同比增长5.5%；剔除证券交易印花税后，税收收入完成11380.6亿元，首次突破万亿元大关，同比增长15.1%。从2015年的“全民炒股”到2016年股市冷淡，证券印花税大幅下降，因而上海税收总收入增速从上一年的22%回落到5.5%是意料之中的事。但剔除证券印花税后，上海税收收入比上年提升3.3个百分点，其中，第三产业税收收入完成8173.6亿元，同比增长22.6%，占全市税收比重为71.8%，首超七成。
10.【2016年国产品牌手机出货量增长16%】中国信息通信研究院1月11日公布的数据显示，2016年，国内手机市场出货量5.6亿部，同比增长8%。其中，国产品牌手机出货量4.98亿部，同比增长16.1%，占出货量的88.9%。业内人士指出，在不断扩大市场份额的同时，2017年国产手机将更加聚焦品牌、产品、服务、盈利等方面。
11.【资管产品增值税政策明确剔除税收追溯】去年12月底出台的资管产品增值税新政让业内炸开了锅，因其中多项政策不明朗，一度让各资管产品线的经理十分焦虑。昨日，财政部对资管产品增值税政策作出了调整，修改了其中一条引发巨大争议的内容。财政部官网披露的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》，明确资管产品运营过程中发生的增值税应税行为时间节点为2017年7月1日，而此前，财政部下发的《财政部国家税务总局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(140号文)中要求，增值税起征时点为2016年5月1日。最新通知指出，对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。简单来说，就是资管产品管理人确定需要缴纳增值税，时间是从2017年7月1日开始，往后资管产品管理人开始缴纳6%的增值税。最重要的是剔除了税收追溯这一条，即此前规定的2016年5月1日的结点，无需补缴了。
12.【国内规模最大“渔光互补”光伏发电项目投入运营】浙江省慈溪市周巷水库和长河水库的水面上，目前国内规模最大的“渔光互补”光伏发电项目昨日投运。项目总投资18亿元，总水域面积4492亩，总装机容量达200兆瓦，预计年均发电量约2.2亿千瓦时。该项目所发电量全部接入国家电网，业主方年售电收入约2.4亿元，年渔业收入可达1300万元。
13.【障碍逐步扫清PPP将在环保领域大展拳脚】国家发改委网站1月10日消息，国家发改委、证监会、中国证券投资基金业协会与有关企业召开PPP项目资产证券化座谈会，标志着PPP项目资产证券化工作正式启动。分析人士指出，随着投融资创新及强化地方政府履约的一系列配套政策逐步到位，在公共服务领域大力发展PPP模式的障碍逐步扫清，PPP对社会资本的吸引力正在逐步提升。就环保行业而言，PPP是贯穿未来2-3年的投资主线，PPP订单获取能力突出的优势龙头企业值得关注。
14.【粮食流通效率有望提升多因素加速玉米去库存】全国粮食流通工作会议指出，2017年是粮食流通改革发展、转型升级的关键之年，要以粮食供给侧结构性改革为主线，完善粮食宏观调控体系，提升粮食流通现代化水平，加快粮食行业转型升级，增强国家粮食安全保障能力。会议在收储制度改革、玉米“去库存”、增加有效供给方面作出了具体部署。
15.【资管产品征增值税延至7月执行通道类业务费用或上升】近日，财政部和国税总局就资管产品增值税政策下发补充通知，表示资管产品运行过程中要交的增值税不再追溯至2016年5月1日，并延缓至2017年7月1日。不过，业内人士认为，该政策正式实施后，仍会对资管行业产生较大影响，例如公募基金的保本产品规模难再大幅增长，固收类信托产品收益率下降而通道业务成本或有较大幅度上升。
16.【重大科技基础设施建设规划印发】为加快推动“十三五”时期国家重大科技基础设施的建设布局，进一步强化国家重大科技基础设施对经济社会发展、国家安全和科技进步的支撑保障作用，国家发改委会同教育部、科技部、财政部、科学院、工程院、自然科学基金会、国防科工局和中央军委装备发展部印发了《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》。规划指出，以能源、生命、地球系统与环境、材料、粒子物理和核物理、空间和天文、工程技术等7个科学领域为重点，从启动建设、筹备论证、探索预研、完善提升四个层面，推动国家重大科技基础设施布局建设和发展。“十三五”时期，按照“成熟一项、启动一项”的原则，优先布局10个建设项目。
17.【供给减少钨精矿小幅提价】11日钨精矿价格小幅上调，其中黑钨精矿每吨涨500元，最新报价为每吨7.1万元至7.3万元，APT价格也出现小幅上涨。大部分APT厂家或在本月下旬之前进入停工检修阶段，总体开工和产能利用率明显下降，市场现货供应较少。近日赣州市钨业协会公布今年1月钨市场指导价，各品种价格环比均小幅调升，其中黑钨精矿为7.3万元/标吨，环比上涨1000元，APT为每吨11万元，环比上涨2000元，中颗粒粉末每公斤177元，环比上涨1元。目前厂家销售价格坚挺，在市场货源偏少的支撑下，钨制品产业供需情况有望向好。目前大部分钨产品生产企业开始计划停工检修，加上矿山和选场方面总体开工不足，钨精矿等原料端供应日趋紧张，市场总体报价坚挺。近期APT冶炼厂开工逐渐减少，且大部分冶炼厂自身资金和库存压力不大，惜售心态明显，APT市场报价小幅上扬。钨铁方面，由于停工休假，市场现货供应增长较缓慢，下游尚未完成原料补仓备货的企业逐渐开始采购工作，使得钨粉末市场总体成交略有增加。
18.【发改委否认“四大行债转股工作全面暂停”】针对11日网络上流传的“四大行债转股工作全面暂停发改委明令禁止‘明股实债’”的消息，国家发改委在其官方网站发文称，“文章中涉及我委的内容不实，纯属编造，我委保留依法追究相关责任人责任的权利。我委鼓励银行、实施机构和企业按照《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》(国发〔2016〕54号)规定和精神，自主协商开展市场化债转股，并在实践中不断探索和完善业务模式。”国务院《关于市场化银行债权转股权的指导意见》于2016年10月正式发布。根据公开披露的信息，从去年10月中旬开始，多家银行已与不少央企和地方重点国资企业签署了多个债转股合作协议。粗略估算，目前落地的债转股项目规模已超千亿。
19.【原材料涨价引发家电企业“跟风”发改委告诫不得哄抬价格】受原材料价格持续上涨影响，国内家电产品自去年12月份迎来一波涨价潮，到今年1月份，涨价仍在延续。眼下，国家发改委出招了。1月10日，国家发改委官网上透露，发改委价格监督检查与反垄断局1月9日请来国内主要空调、冰箱、彩电、洗衣机、小家电生产企业和主要电子商务平台负责人，在京召开了一场家电行业价格法规政策提醒告诫会。会上，国家发改委价监局负责人提醒告诫企业不得相互串通横向垄断、不得哄抬价格。目前，家电产品的价格整体上平稳，并没有因为发改委的“告诫会”而出现下调的情况。家电此轮涨价主要是原材料及人力成本上涨传导所致。
20.【比特币今日一度跌破5000元人民币】比特币今日快速跌破5000元人民币/枚关口，最低至4902元/枚，日内跌幅近10%。2017年开年，国内比特币市场似乎正在重演2013年底暴涨暴跌的历史。1月5日，比特币价格最高涨至8895元，但随后急转直下。昨日(1月11日)17:00左右，相关平台被央行约谈的消息得到证实后，比特币更是从6400元左右一举跌破6000元。截至当日21:22，火币网的比特币价格最低跌至5155元。
1、【中百集团：三年内将开设500家中百罗森店】中百集团(000759)1月10日在接受机构调研时称，中百超市公司成为罗森特许区域加盟商后，通过内建团队，外学罗森商品配置、营销方式、门店运营等标准模型，为高效抢占武汉便利店市场“制高点”奠定了基础。2016年，共开设50家中百罗森店(含3家加盟)。计划2017年开设150家中百罗森店，其中70%为加盟店；三年内将开设500家中百罗森店(含加盟)。
2、【宁波海运：预计2016年净利同比增长4.6倍】宁波海运(600798)1月11日晚间披露业绩预告，预计2016年度实现净利润为9000万元左右，比上年同期增加7400万元，同比增长4.6倍。业绩增长原因为：控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司经营业绩大幅提升。同时，三季度以来市场运价有所上升，使公司水路运输业务经营状况有所改善，尤其是海外租船业务得到拓展。
3、【西王食品：控股股东增持140万股】西王食品(000639)1月11日晚间公告，公司控股股东西王集团基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的判断，于1月6日至1月11日通过深交所交易系统，增持公司股票共计140.75万股，占公司股份的0.31%。上述增持后，西王集团直接持有公司股份1.60亿股，占公司股份总额35.31%。
4、【*ST星马：2016年预计扭亏盈利5000万至8000万】*ST星马(600375)1月11日晚间披露业绩预告，预计公司2016年经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现净利润为5000万到8000万元。公司表示，业绩增长原因为公司积极推进产品结构调整，由工程类商用车向物流类商用车转型，不断提高物流类商用车销售比重同时，进一步完善公司产品销售模式，拓展产品销售渠道，公司主营业务收入较上年同期有所增长。
5、【先导智能获近50家机构调研将扩大锂电设备业务】 近日，安信证券、西南证券、广发证券、国泰君安、兴业证券等近五十家机构集中调研先导智能，关注于公司未来锂电池业务的发展情况。
先导智能表示，公司未来将继续在锂电设备领域以及3C自动化设备领域方向考虑外延发展，不断研发新技术新产品，加快标准化、模块化研发与生产的步伐，以适应当前正在发展上升阶段的行业趋势。
公司透露，未来1-2年，公司将继续以锂电池设备扩张为主，争取将公司产品在锂电生产线上的占比从30%增加至50%-60%，预计明年能增至50%左右。根据行业增长的趋势与速度，公司今年业务预计会有50%以上的增长。
6、【凯撒文化等4家上市公司2016年度高送转预案出炉】凯撒文化11日晚间发布公告称，控股股东凯撒集团及实际控制人郑合明、陈玉琴夫妇为了合理回报广大投资者、增加公司股票流动性，对公司2016年度利润分配预案提出如下建议：向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.5元(含税)；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。
赛摩电气11日晚间发布公告称，实际控制人厉达关于2016年度利润分配预案的提议：每10股派0.30元人民币(含税)，每10股转增20股。公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润盈利6,130.70万元-6,793.47万元，同比增长85%-105%。
乐心医疗11日晚间发布公告称，控股股东潘伟潮关于公司2016年度利润分配的提议：每10股派2.00元(含税)，转增22股。公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润8,048.61万元，比上年同期增长60.37%。未来六个月，控股股东、持股5%以上股东、董监高人员无减持计划。
雄帝科技11日晚间发布公告称，控股股东高晶关于2016年度利润分配的提案：每10股派5元(含税)，每10股转增15股。公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为5,900万元-6,200万元，同比增长10.35%-15.96%。未来六个月，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高人员无减持计划。
7、【新宙邦2016年度业绩预增一倍】新宙邦公告，公司预计2016年度实现营业收入158,921.38万元，同比增长70.10%；营业利润29,020.69万元，同比增长93.86%；净利润25,585.62万元，同比增长100.40%。
报告期，公司主营业务进入快速增长态势。锂离子电池电解液及化学品受益于国内新能源汽车市场的迅猛增长出现产销两旺的局面，销售订单大幅增长，推动公司营业收入和利润规模较快增长；氟化学品市场稳定，供应和销售运营良好，产品盈利能力较强。报告期海斯福并入公司合并报表，完善了公司相关战略布局，进一步加大了归属于上市公司股东净利润的增长幅度。
8、【花王股份组联合体中标金额约9.89亿元项目】花王股份(603007)1月11日晚间公告表示，公司于2016 年12 月29 日公告了关于巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程EPC 项目的《关于重大工程预中标的公告》。2017年1月11 日，公司收到巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司(以下简称“招标人”或“交易对方”)发来的《中标通知书》，确认公司为“巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程EPC 项目”(以下简称“项目”)的中标单位。本项目位于巴彦淖尔市临河区，中标金额为98,923.3910 万元。
9、【宏达矿业拟变更实际控制人】宏达矿业11日晚间公告，公司控股股东及实际控制人梁秀红与上海晶茨签订了《股份转让协议》，梁秀红同意将其持有的宏达矿业无限售流通股77,409,858股股份(占宏达矿业总股本的15%)转让给上海晶茨。梁秀红女士为上海晶茨实际控制人颜静刚之配偶，与上海晶茨为一致行动关系。本次权益变动完成后，梁秀红不再持有宏达矿业股票；上海晶茨合计持有宏达矿业120,869,664股股份，占公司总股本的23.42%，为公司控股股东，公司实际控制人为颜静刚。
本次标的股份转让单价为25元/股，标的股份转让款合计为人民币1,935,246,450.00元。
1、【早盘内参：发改委辟谣“四大行债转股全面暂停”】
国务院会议：确定规范发展区域性股权市场的措施，提出在区域性股权市场实行合格投资者制度，拓宽小微企业融资渠道。
李克强：主持召开国务院党组会议，部署持续深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。会议要求完善国资监管，严防在国企重组改制、对外投资中的利益输送等违法行为。
央行：上海总部、北京营管部表示，进驻比特币交易平台，进行现场检查。
银监会：主席尚福林表示，2017年银监会将以坚守不发生系统性风险为底线，扎实推进重点领域风险防控，其中包括不良贷款风险、流动性风险等。
外汇局：上海分局表示，近日有媒体发布有关“中国外汇监管当局管制资本外流，要求银行对相关指令保密”的不实消息，误导舆论。
发改委：《四大行债转股工作全面暂停，发改委明令禁止明股实债》一文为不实信息。
2、【修订和完善“中国制造2025”分省市指南】经济参考报：工信部将在2017年修订和完善“中国制造2025”分省市指南，引导地方差异化发展和重点领域生产力合理布局；同时深化城市（群）试点示范，推进20到30个基础条件好、示范带动强的城市先行先试；确定首批“中国制造2025”卓越提升试点示范基地。
3、【国企改革将主要聚焦五件大事】中证报：一年一度的中央企业负责人会议定于今日召开，将部署2017年改革计划。中国企业研究院执行院长李锦表示，预计今年国企改革将主要聚焦五件大事，即混合所有制改革、以管资本为主的体制改革、供给侧改革、提质增效、加强党建。
4、【严防在国企重组改制、对外投资中的利益输送】李克强主持召开国务院常务会议，确定规范发展区域性股权市场的政策措施，拓宽中小微企业融资渠道，提出在区域性股权市场实行合格投资者制度，对同区域多家运营机构的，要积极稳妥整合，实行合格投资者制度。此外，李克强主持召开国务院党组会议，要求完善国资监管，严防在国企重组改制、对外投资中的利益输送等违法行为等。
1、【资金净流入板块前5名】船舶制造，涨跌幅：0.73%，资金净流入：0.55亿，净占比：1.16%，流入最大股：钢构工程。保险，涨跌幅：1.05%，资金净流入0.01亿，净流入率：0.08%，流入最大股：中国人寿。包装材料，涨跌幅：-0.96%，资金净流入：-0.06亿，净流入率：-0.32%，流入最大股：王子新材。多元金融，涨跌幅：-0.39%，资金净流入：-0.48亿，净流入率：-2.13%，流入最大股：香溢融通。钢铁行业，涨跌幅：0.53%，资金净流入：-0.61亿，净流入率：-0.69%，流入最大股：太钢不锈。
2、【公开市场操作】人民银行于2017年1月11日以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。
3、【美国三大股指集体上涨纳指连续第五日创收盘纪录新高】周三美国三大股指集体上涨。道琼斯指数收涨0.48%，报19951.31点；标普500指数收涨0.01%，报2274.99点；纳斯达克指数收涨0.19%，报5562.21点，连续第五个交易日创收盘纪录新高。
4、【欧洲三大股指集体上涨英股连续十日刷新收盘纪录新高】富时泛欧绩优300指数初步收涨0.3%，报1443.57点。德国DAX指数收涨0.57%，报11649.50点；英国富时100指数收涨0.23%，报7292.25点，连续十日刷新收盘纪录新高，盘中最高触及7328.51点；法国CAC40指数收跌0.17%，报4879.80点。
5、【两市融资余额】截至1月11日，上交所融资余额报5350.42亿元，较前一交易日减少16.07亿元；深交所融资余额报3905.43亿元，较上一日减少6.33亿元；两市合计9255.85亿元，减少22.40亿元。
6、【比特币价格一度跌破6000元】火币网行情显示，比特币价格短线跳水，一度跌破6000元人民币关口。消息面上，稍前央行上海总部、北京营管部进驻比特币交易平台，进行现场检查。
7、【油市收涨将近3%】WTI2月原油期货收涨1.43美元，涨幅2.81%，报52.25美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.46美元，涨幅2.72%，报55.10美元/桶。
8、【黄金期货收涨近1%逼近1200美元关口】周三COMEX2月黄金期货收涨11.10美元或0.9%，报1196.60美元/盎司，创2016年11月22日以来收盘新高。COMEX3月白银期货收跌2美分或0.1%，报16.828美元/盎司。
9、【国内期市夜盘收盘】焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.7%、0.2%、0.1%，铁矿石收涨2.2%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.76%、1.54%。
免责声明：本文涉及信息数据及观点仅供参考，不构成买卖之依据。使用前请核实，风险自负。
股市有风险，入市需谨慎。