来源：中财生生资本投资部
1、【终于等到你！多地电价统一上调了电力股拐点要来了吗？】华能国际近日发布的半年报显示，今年上半年其实现的营业收入同比增长11.36%，而归母净利润同比却下降了89.88%。该公司坦言，利润下降主要原因为燃料价格上涨。广州发展发布公告：广东省发改委近日下发了《广东省发展改革委关于提高我省燃煤发电企业上网电价有关问题的通知》(粤发改价格[2017]507号)，根据国家发展改革委的统一部署，广东省发展改革委决定从2017年7月1日起，提高广东省燃煤发电企业上网电价……上网电价在现行基础上提高0.25分/千瓦时(含税，下同)。经初步测算，上述电价调整后公司2017年度归母净利润预计增加约1700万元(不含税)。近日已有金山股份、粤电力、内蒙华电、穗恒运、湖北能源、漳泽电力、长源电力等多家上市公司发布了电价上调的公告，根据公告，电价上调的时间均为7月1日。这些公司分布于不同的省份。这或许就是“统一部署”。【中国证券报】
2、【铝月报：去产能逐渐落实或带动铝价偏强震荡】铝价目前在偏弱基本面和偏强政策面的博弈下高位震荡。目前在供给减少量不明显的情况下,下游需求不佳,交易下滑,库存依然处于回升过程,使得铝价承压。而供给侧改革预期使得大概率后期减产将逐步落实,库存增加压力有望减少,支撑后期铝价。成本端煤炭价格预计高位震荡,氧化铝价格或将因电解铝产能收缩而承压,阳极碳素将因下半年投产项目增多而走稳,整体预计成本端维稳震荡。2017年7月供给侧改革新疆和山东地区减产消息发酵推动铝价攀升。但实际供给未降,需求端进入淡季,库存依然走高,制约上涨空间。8月铝市场预计电解铝市场去产能逐渐落实,减产产量逐渐影响到电解铝供应,库存增速预计放缓。【新浪财经】
3、【钢材月报：限产叠加旺季预期8月钢价震荡偏强】对于8月钢铁行业的基本面,我们分析认为,供给端在高利润下钢企生产积极性高涨,但考虑到下半年“十九大”会议临近等环保限产措施再度实施,钢企被动降低开工将使得8月钢铁产出在6-7月高产出基础上有一定回调,1-8月粗钢产出预计增长5.3%。需求端,上半年下游用钢行业整体表现好于预期,而最新7月钢厂订单情况以及贸易销售环节的淡季好于预期表现,均为接下来的旺季营造氛围,因此我们较半年报中的预期上调了1-8月国内消费用钢的增速水平至8%,但不改全年年内消费下滑预期。外需方面,出口依然疲弱,出口增速以及出口对于消费的拉动均进一步减弱,预计此趋势在8月仍将延续。结合基本面的分析,对于钢材1710合约我们在8月维持震荡偏强观点,但鉴于主力移仓换月,建议轻仓布局。从长期来看,旺季过后用钢需求转弱进程会有所加快,对应于新主力1801合约来说上涨动力略弱于1710合约,但同样可以进行阶段性多头配置。套利方面,建议在1710合约以及1801合约上均可布局卷螺价差扩大套利机会,其中1710卷螺价差扩大的核心逻辑在于螺纹1710合约基差修复程度好于热轧1710合约,随着交割临近,热轧基差修复会助推卷螺价差扩大;而1801卷螺价差扩大的核心逻辑在于四季度汽车与地产用钢需求的分化,持仓周期相对较长。【新浪财经】
4、【新电改首例电价垄断案背后：地方火电企业“螳臂”难挡市场化潮流】在电力市场化改革中，山西当地煤电企业的应对方法是合谋协商直供电交易价格，该行为遭到了国家发改委的处罚。在电改的深入期，发改委的处罚无疑具有重大意义。山西这些发电企业作为供应方，联手操纵价格，是一种比较典型的合谋操纵方法。电力作为一种特殊商品，市场化进程本身就比较难，如果出现人为操纵的情况，就更容易出现波折。2015年3月，《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(“9号文”)出台，同年六大配套文件紧随发出。根据电改“9号文”，此次电改的重点和途径是：在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照“管住中间、放开两头”的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划，推进交易机构相对独立，规范运行，进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，强化电力安全高效运行和可靠供应。事实上，与去年发电企业盈利状况相比，今年由于煤炭价格大幅上涨，大部分煤电企业出现了亏损的情况。在电力改革的潮流下，煤电企业的市场化改革任重道远。此次涉事主体既有大唐、国电、华能、华电4家央企发电集团山西公司，也有漳泽电力、格盟能源、晋能电力、西山煤电4家省属发电集团以及15家发电厂。其中漳泽电力和西山煤电都是上市公司。【每日经济新闻】
5、【上半年中央空调销量增长逾22%白电巨头纷纷加速布局】数据显示，2017年上半年，中国中央空调市场总体容量首次突破400亿元，增长率达22.15%。业内人士指出，受工业项目市场回暖较为明显、北方煤改电市场愈演愈热等因素影响，中央空调市场前景广阔。白电巨头美的、海尔等也纷纷加速了向这一领域的扩张。从市场格局来看，目前传统的三大品牌阵营中，国产品牌的占比仍保持逐年提升的趋势；日韩系品牌凭借在多联机产品上的发力，占比也保持着稳定的增长；而欧美系品牌逐渐跟不上如今快速的市场变化，占比有下滑的趋势。中央空调市场整体出现此消彼长的局面，国产品牌市场占有率快速提升。从具体品牌的占有率来看，美的快速发力，市场占比高达16.25%，处于领跑位置。【每日经济新闻】
6、【7月重卡销量大增】7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比去年同期4.97万辆大幅增长89%。今年前7个月，重卡市场累计销售各类车型67.8万辆，同比增长74%，实现净增长28.8万辆，累计增速比1-6月高2个百分点。在销量的拉动下，重卡产业链相关上市公司业绩增长明显，全年重卡销量将冲击100万辆。中国重汽公告称，预计上半年盈利4.65亿元，归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升190%-240%。公司表示，报告期内，重卡市场出现了较明显的增长态势，公司产销量较去年同期有了较大增长。潍柴动力公告称，预计上半年盈利24.2亿元-26.9亿元，归属于上市公司股东净利润同比增长125%-150%。此前，潍柴动力预计2017年上半年归属于上市公司股东净利润为18.3亿元-21.5亿元，同比增长70%-100%。公司表示，受宏观经济形势及行业总体形势影响，公司2017年上半年主要产品销量持续增长，预计销量和销售收入增长幅度超过预期。环保部6月份印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案的通知》，要求禁止环渤海港口接收柴油货车运输的集疏港煤炭，京津冀煤炭运输改为铁路运输以及天然气公路运输。受益于此，今年三季度工程类重卡需求大幅提升，预计行业新增重卡需求在5万辆左右。目前各重卡企业排产情况8月份订单已经饱和，预计8月销量有望达到8.5万辆。根据测算，9月至年底，重卡销量仅需达到月均6万辆，全年销量有望达到105万至110万辆，实现历史新高。【中国证券报】
1、【中国神华旗下两煤矿暂时停产或减产】中国神华8月3日晚公告称，受露天矿征地进度滞后导致土方剥离施工暂缓的影响，公司所属哈尔乌素露天矿、宝日希勒露天矿8月起暂时停止或减少煤炭生产。（中国证券报）
2、【神华上调8月份煤价已连续三个月停止现货销售】《证券日报》记者了解到，昨日，神华出台8月份下水煤价格方案，其中，5500大卡年度长协价为565元/吨，环比上调8元/吨；月度长协价为583元/吨，环比上调13元/吨。（证券日报）
3、【辉丰股份：农药价格大涨上半年净利增124%】辉丰股份(002496)8月3日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入60.48亿元，同比增长212.45%；净利润2.34亿元，同比增长124.12%。（证券时报网）
4、【丰元股份：工业草酸价格近期涨幅较大】丰元股份(002805)8月2日晚间披露股票交易异常波动公告称，经查，今年7月以来行业环保要求趋严叠加高温影响，且两大主要下游行业稀土、制药温和回升，工业草酸价格近期涨幅较大。丰元股份(002805)8月2日晚间披露股票交易异常波动公告称，经查，今年7月以来行业环保要求趋严叠加高温影响，且两大主要下游行业稀土、制药温和回升，工业草酸价格近期涨幅较大。此外，公司年产3000t磷酸铁锂生产线投料试生产项目进展正常。资料显示，丰元股份是亚洲草酸行业最大的生产企业之一。（证券时报网）
1、【全年超额完成年初确定的经济增长目标】经济参考报：展望下半年，经济增长的利好因素较多，基于消费稳定、外贸向好，投融资大环境也不会明显恶化，预计下半年将总体上保持稳定，全年超额完成年初确定的经济增长目标无悬念。【东方财富网】
1、【中国央行周四净回笼200亿】央行周四进行600亿7天逆回购操作，当日有800亿逆回购到期，净回笼200亿。此外，央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上涨，短期品种下跌。
2、【人民币指数】在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7233，较上一交易日跌14个基点。人民币兑美元中间价调贬6个基点，报6.7211，为连续两天调贬。
3、【美国三大股指涨跌不一，道指连续第七天创收盘新高】道指收涨0.04%，报22026.10点；纳指收跌0.35%，报6340.34点；标普收跌0.22%，报2472.16点。欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收涨0.85%，报7474.77点。法国CAC40指数收涨0.46%，报5130.49点。德国DAX指数收跌0.22%，报12154.72点。
4、【原油黄金期货】WTI9月原油期货收跌0.56美元，跌幅1.13%，报49.03美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.67%，报52.01美元/桶。COMEX12月黄金期货收跌4.00美元，跌幅0.3%，报1274.40美元/盎司，连续第二个交易日走低。
5、【伦敦基本金属涨跌不一】LME期铜收平，报6352美元/吨。LME期镍收涨0.3%，报10380美元/吨，录得连续第10个交易日上涨。LME期铝收跌0.5%，报1916美元/吨。LME期锌收跌0.3%，报2792美元/吨。LME期铅收涨0.6%，报2367美元/吨。LME期锡收涨0.3%，报20650美元/吨。
6、【国内商品期货夜盘涨跌互现】铁矿石收涨1.2%，甲醇收涨0.86%。动力煤收涨0.44%，焦煤、焦炭分别收跌0.87%、1.72%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.53%、1.03%、0.71%。菜粕、豆粕收跌0.82%、0.57%。
7、【沪港通】周四(8月3日)，截至A股收盘，沪股通净流入13.21亿元，余额116.79亿元，占比89.8%；深股通净流入11.84亿元，余额118.16亿元，占比90.9%。
8、【两市融资余额增加37.10亿元】截至8月2日，上证所融资余额报5322.00亿元，较前一交易日增加29.69亿元；深交所融资余额报3690.72亿元，较前一交易日增加7.41亿元；两市合计9012.72亿元，较前一交易日增加37.10亿元。
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