来源：中财生生资本投资部
1、【水污染防治法修改通过水污染治理大年引爆万亿级市场】十二届全国人大常委会第二十八次会议6月27日表决通过了关于修改水污染防治法的决定。新修订的《中华人民共和国水污染防治法》更加明确了各级政府的水环境质量责任，实施总量控制制度和排污许可制度，加大农业面源污染防治以及对违法行为的惩治力度。决定自2018年1月1日起施行。【东方财富】
2、【深圳房价连跌九个月】深圳市规土委发布6月房价数据显示，6月房价为54492元/平方米，较5月微幅下滑。至此，深圳房价已经出现连续九个月环比下跌。市场需求逐步释放，成交2953套一手住宅，为今年的最高值。调控政策持续影响下，深圳房价已得到有效抑制，6月除罗湖外各区全线下跌。自去年10月至今，深圳房价已下跌7108元/平方米。房信网数据显示，宝安、龙岗两个区为刚需盘成交量占比较高的区域，故两个区均价均有所回调。宝安区均价环比下跌4.5%，为52057元/平方米；龙岗区均价环比下跌6.4%，为37731元/平方米。【东方财富】
3、【按3%征收率简易计税资管产品增值税诸多细节待厘清】6月30日，财政部在官网发布《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号文)，界定资管行业的纳税人和应税行为，明确了资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，适用简易计税方法，即按照3%的征收率缴纳增值税，同时将资管产品的“增值税”实施日期延迟至2018年1月1日。业内人士预计，各类资管产品中保本资管产品将受到较为明显影响，保本投资需更慎重。【东方财富】
4、【发改委出手保供应煤价看涨预期回落】6月以来，煤炭价格进入上行通道。据CCTD中国煤炭市场网监测数据显示，6月28日，最新一期环渤海动力煤价格指数报收577元/吨，环比上涨3元/吨，这是其连续第三期上行，累计上行15元/吨，已经突破了煤价“绿色区域”上限。有部分地区动力煤价格已涨破600元/吨的“红色警戒线”。在此情况下，6月30日，国家发改委发布《关于做好2017年迎峰度夏期间煤电油气运保障工作的通知》(以下简称《通知》)要求落实“放管服”要求，加快推进煤炭优质产能释放；强化煤炭产运需衔接，保障重点时段重点地区电煤稳定供应等。
5、【新能源合资不受限或致国内锂电失去保护伞外资电动车入华“狼来】6月28日，国家发展改革委、商务部发布了《外商投资产业指导目录(2017年修订)》(以下简称新《目录》)。传统汽车的股比放开没有出现在新《目录》中。不过新《目录》明确，从2017年7月28日开始，外商在华建立生产纯电动汽车整车产品合资企业将不受两家的限制。新《目录》不但取消了对动力电池的股比限制，也进一步加大了鼓励外商在动力电池方面的投资力度。这也意味着国内动力电池生产企业不再受到政策的保护，中国动力电池市场将进入更加市场化的竞争状态。在外商投资准入方面，新《目录》对于汽车领域明确指出，汽车整车、专用汽车制造：中方股比不低于50%，同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类(乘用车类、商用车类)整车产品的合资企业，如与中方合资伙伴联合兼并国内其他汽车生产企业以及建立生产纯电动汽车整车产品的合资企业可不受两家的限制。【东方财富】
1、【招商蛇口：20.16亿元收购天津汤臣100%股权】招商蛇口(001979)7月2日晚间公告，公司全资子公司天津招胜以约20.16亿元收购上海汤臣持有的天津汤臣100%股权，天津招胜同时需向天津汤臣提供人民币3.4亿元，用于天津汤臣偿还上海汤臣向其提供的等额垫款，股权收购价款和垫款的总金额为人民币23.6亿元。（证券时报网）
2、【通威股份上半年业绩预增200%】通威股份7月2日晚间披露半年度业绩预增公告。公司预计2017年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为7亿元-8亿元，比上年同期(法定披露数据)增长200%-246%。由于公司将控股股东通威集团有限公司下属通威太阳能(合肥)有限公司纳入合并报表，由此对财务数据进行重述，按照重述后的数据计算，预计公司2017年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40%-60%。（中国证券网）
3、【胜利精密：拟超32亿投建智能终端3D盖板玻璃生产线】胜利精密(002426)6月30日晚间公告，公司拟在安徽舒城建设智能终端3D盖板玻璃生产线，项目投资总额预计32.85亿元，预计年产能达7500万片，建设资金来源为自有资金、募集资金、银行贷款等。一旦该项目实现市场有效突破，获得先机，将为公司后续3D盖板玻璃业务的扩张创造有利条件。（证券时报）
1、【7月资金面仍将维持紧平衡】新华社：年中节点资金面保持稳定，市场可以稍微松一口气，但并不意味着就此可以高枕无忧。7月份28天逆回购和MLF将集中到期，再加上金融去杠杆的持续推进，预计今后一段时间资金面仍将维持紧平衡的状态。
1、【央行6月30日未开展公开市场操作，连续六日暂停】当日净回笼1600亿元，为连续第八日净回笼资金。本周净回笼3300亿元，创逾四个半月单周新高。Shibor多数下行。下周央行公开市场将有2500亿逆回购到期，无MLF、正回购和央票到期。
2、【人民币中间价连续三日大幅上调】人民币兑美元中间价报6.7744，上日中间价6.7940。（央行网站）
3、【美国三大股指多数上涨】道指涨0.29%，报21349.63点，周跌0.21%，月涨1.62%；纳指跌0.06%，报6140.42点，周跌1.99%，月跌0.94%；标普涨0.15%，报2423.41点，周跌0.61%，月涨0.48%。2017年上半年，道指涨8.03%；纳指涨14.07%、创2009年以来最佳半年度表现；标普500指数涨8.24%。【欧洲三大股指连续第四日收跌】英国富时100指数收跌0.51%，报7312.72点，周跌1.5%，月跌2.76%。法国CAC40指数收跌0.65%，报5120.68点，周跌2.76%，月跌3.08%。德国DAX指数收跌0.73%，报12325.12点，周跌3.21%，月跌2.3%。2017年上半年，英国富时100指数涨2.38%，法国CAC40指数涨5.31%，德国DAX指数涨7.35%。
4、【美国WTI8月原油期货收涨1.11美元】涨幅2.47%，报46.04美元/桶，本周累涨7%，6月累跌4.7%，上半年累跌14.3%。布伦特8月原油期货收涨50美分，或1.1%，收于47.92美元/桶。8月布伦特合约今日到期，新的即期合约，即9月原油合约收高1.14美元，或2.4%，收于48.77美元/桶。上半年布伦特原油累计下跌约14.2%。【COMEX8月黄金期货收跌3.50美元】跌幅0.3%，报1242.30美元/盎司，本周累跌约1.1%，6月份累跌约2.6%，但2017年上半年累涨约7.9%。
5、【伦敦基本金属多数上涨】LME期铜收跌0.1%，报5936美元/吨，伦铜连涨四个季度，2017年上半年累涨7%。LME期铝收涨0.2%，报1919美元/吨，上半年累涨13%。LME期铅收跌1.0%，报2292美元/吨，但上半年累涨将近14%，表现好于同期其他基本金属。LME期锌收涨0.02%，报2756美元/吨。LME期锡收跌0.3%，报20000美元/吨。LME期镍收涨1.0%，报9385美元/吨。
6、【国内商品期货夜盘涨跌不一，黑色系上涨，农产品下跌】铁矿石收涨1.17%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.44%、1.35%、0.28%。豆油收涨0.07%；菜油、棕榈油分别收跌0.41%、0.19%。菜粕、豆粕、大豆分别收跌0.45%、0.23%、0.21%。
7、【沪港通】周五（6月30日），截至A股收盘，沪股通净流出9.61亿元，余额139.61亿元，占比107.4%；深股通净流出1.12亿元，余额131.12亿元，占比100.86%。
8、【两市融资余额减少25.44亿元】截至6月30日，上交所融资余额报5115.28亿元，较前一交易日减少19.74亿元；深交所融资余额报3640.78亿元，减少5.7亿元；两市合计8756.06亿元，减少25.44亿元。
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