来源：中财生生资本投资部
1、【国内钛白粉企业集中涨价 行业高景气度望持续】龙蟒佰利3月28日晚公告称，自即日起，公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。公司表示，上调价格主要是受近期各类原辅材料价格快速上涨、物流成本上升等因素影响。经查，这是2017年以来龙蟒佰利第四次公告上调主营产品价格，前3次分别是1月5日、2月20日、3月3日，上调幅度对国际客户每次都是100美元/吨，对国内客户分别是700元/吨、700元/吨、800元/吨。除龙蟒佰利外，近期钛白粉企业调价集中，攀枝花天伦化工宣布钛白粉上调1000元/吨，云南新立钛业宣布氯化法钛白粉上调1000元/吨，攀钢钛业宣布钛白粉上调1500元/吨。
2、【港口行业触底回升】港口行业具有周期性，也有一定的主题性，4月前后是较好的投资窗口期：全球经济处于见底反弹阶段；一季报密集发布，一些港口类上市公司业绩可能出现反弹。以外，5月“一带一路”国际合作高峰论坛即将召开。“一带一路”的一部分是“海上丝绸之路”，海运、港口等行业凸显重要作用。海运是成本最低的全球大规模运输方式；中国年运输周转量约18万亿吨公里，有30%是跨境运输，后者的90%以上由海运完成。
3、【海外订单高增长建筑企业受关注】2016年八大建筑央企新签海外订单约超8000亿元，行业占比12%左右。近年来，4家央企北方国际、中工国际、中材国际、中国化学的海外订单增速超过20%。增速最高的是北方国际和中国化学，分别为565.13%和87.68%。随着“一带一路”倡议的推进和提升，基建央企国企以及国际工程企业都将受益。
4、【增加土地供给有利引导楼市预期】2月底以来，全国已有20多个城市启动或升级楼市限购、限购政策。距上一轮楼市大范围调控不到半年便再次启动调控，且一二三四线城市均有覆盖，调控城市数也超过上一轮，甚至很多城市一年之内发布4-5次调控措施，这确实出乎业内预料。即便如此，统计局数据显示，2月70城新房价格环比增长0.3%，相比1月0.2%的涨幅明显上升。这意味着，尽管热点城市新房市场过热态势有所控制，但广大二三四线城市新房市场普遍回升，导致70城新房价格在去年连续12个月涨幅持续扩大、直至2017年1月首次收窄后，又出现反弹迹象。二手房市场反弹更明显，2月二手房价格指数上涨0.4%，涨幅比上个月扩大0.02个百分点。一线城市涨幅连续三个月扩大，二线城市二手房价也开始上涨。从20多个城市调控政策内容看，控制投资投机需求是主攻方向，如京穗二套房标准回归“认房又认贷”，北京限制企业购房再交易时间，打击以企业名义购房逃避限购；北京离婚一年内买房认定为第二套，异常形态房屋停止登记，广州和厦门限制单身购房，打击假离婚规避限购；赣州规定，未成年人不得在市区买房；“环一线”城市(县)则规定非户籍人只能买一套房，限制一线城市溢出的投资需求。
5、【能源企业“走出去”瓶颈亟待突破】国家能源局发布的《2016年能源工作指导意见》中，明确提出加强国际能源合作，加快推动重大能源装备“走出去”，积极拓展海外油气合作。中国能源企业也确实加快了“走出去”的步伐，特别是去年9月中英法三方签署英国欣克利角核电项目最终协议，标志着中国自主三代核电设备“走出去”提速。同时，各能源企业更加积极地参与到能源领域的“一带一路”合作。去年1月，国家电网、埃及电力与新能源部签署埃及EETC500千伏输电线路项目合同，沙特阿美中石化延布炼厂投产启动；11月，中石油中标阿尔及尔炼厂改建项目。
6、【前两月国企利润总额同比增长40.3%】 财政部28日公布的全国国有及国有控股企业经济运行情况显示，1-2月，国有企业利润总额3018.6亿元，同比增长40.3%。其中，石油石化、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业全部转为盈利；交通、电子和轻工等行业实现利润同比增幅较大。机械和电力等行业实现利润同比降幅较大。1-2月，国有企业营业总收入72359.8亿元，同比增长17.8%。其中，中央企业45273.5亿元，同比增长15.5%；地方国有企业27086.3亿元，同比增长21.8%。实现利润方面，1-2月，中央企业实现利润2346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业实现利润672.5亿元，同比增长164.2%。
7、【产业景气度改善 大消费估值上行可期】随着利率的抬升以及社会融资拐点的出现，价格体系高企，周期品和大宗商品价格有筑顶的诉求。当前政策目标更多定位于“去杠杆+补短板”，而不是重新刺激总需求。因此，PMI继续回升空间比较有限，筑顶回落的可能性较大。在此背景下，从盈利改善以及估值角度看，均有利于大消费板块景气度持续改善。与2014年四季度券商、金融等个别板块带动大盘拉升不同，2016年三季度之后，大盘行情是以企业盈利改善带动各行业普涨为基础的温和行情，也就是说，指数上涨建立在市场风格向消费、价值等低风险偏好的品种转移，而不是依靠个别强势板块或概念。
8、【前两月全国20省份粗钢“逆风”增产】随着钢铁价格的明显上升，20个省区市粗钢产量在今年1-2月份出现同比上升。其中除了河北、江苏、山东等钢铁大省粗钢产量增产外，很多钢铁小省也增长明显。比如1-2月，新疆粗钢产量为92.31万吨，同比增长138.53%，宁夏甚至同比增长220.95%。贵州、陕西、黑龙江、内蒙古等省区1-2月的粗钢产量保持了20%-60%不等的增速。河北省冶金行业协会发布的2017年2月份河北省钢铁行业PMI(制造业采购经理指数)为50.2%，环比上升3.2个百分点，自去年9月份以来首次升至荣枯线上方，也创出最近10个月来最高水平。
1、【横河模具：拟10转12派0.92元 全年净利增长逾四成】横河模具(300539)28日晚间披露2016年年报，公司2016年实现营业收入3.99亿元，同比增长6.74%；归属于上市公司股东的净利润约3754万元，同比增长41.37%；基本每股收益为0.47元/股；加权平均净资产收益率14.37%。
2、 【天海防务：拟10转20派0.5 实控人拟减持3.91%股份】天海防务(300008)28日晚间披露2016年年报，公司2016年实现营业收入16.06亿元，同比增长34.16%；归属于上市公司股东的净利润约1.44亿元，同比增长159.92%。
3、【骅威文化：2016年净利增长152% 一季度预增】骅威文化(002502)3月28日晚间公告，公司2016年实现营收、净利分别为8.12亿元、3.03亿元，分别同比增长37.54%、151.78%；每股收益0.35元。
4、【福晶科技：一季报预增80%-120%】福晶科技(002222)3月28日晚间公告，预计公司2017年一季度净利润2825.93万元-3453.91万元，同比增长80%-120%。上年同期，公司盈利1569.96万元。
5、【天际股份一季度业绩预增330%-380%】天际股份28日晚间披露一季报预告。公司预计2017年第一季度盈利7315.50万元–8166.14万元，比上年同期增长330% - 380%。公司表示，目前家电业务和锂电池材料业务经营情况良好，自2016年12月起，全资子公司江苏新泰材料科技有限公司的业绩纳入公司合并报表范围，为公司贡献利润，因此，归属于上市公司股东净利润与上年同期相比有较大的增幅。
1、【热点城市降杠杆和三四线城市去库存】经济参考报头版刊文称，热点城市降杠杆和三四线城市去库存，是今年房地产市场调控的两大重点。金融是房地产市场的血脉，住房信贷政策既关系国家房地产宏观调控，又与普通百姓利益息息相关。为此，应加强房地产市场研究，实施差别化的住房信贷政策，合理把握信贷投放，既要满足居民合理购房需求，又要防范风险、抑制泡沫。
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