2020年上半年我的反省
颜谋智
人们常说，人类的发展修正机制，当人类达到一定程度的资本积累与人口快速增长后，就会引发战争、瘟疫与天灾等约束快速发展，达到与生态环境平衡。此次新冠疫情也是一种，传播速度快、具有致命性，好在目前的医疗技术水平的提高与高效的防控措施，虽然其杀伤力远没有之前瘟疫那么大，但是还是影响到生活方方面面，算是给我们敲了一个醒钟，贪欲还是得管控住，卫生还是得注意。前几个月整个社会现象还是生机勃勃、车水马龙、井然有序，但是短短几个月时间改变了整个社会秩序，甚至引发一系列连锁的经济、国际关系、企业生产、就业失业等问题，所以对我们来说还是要有居安思危的思想，不然危机突降连反应时间都没有。
认真理解趋势大方向。虽然现在疫情影响很大，但是从社会经济发展与拉长投资时间线来说，疫情影响是很小的，大致方向是全球经济存量竞争找增量经济，国内是控制房市增长，把资金引向实体经济，通过股改、扩容、金融混业制重启、引导社保基金入场等，不断完善活跃二级市场，并通过二级市场传导刺激一级市场的健康稳定发展；所以抑房市、活实体是主要方向，而在活实体中，具体是存量竞争下的国产代替包括半导体芯片与国产自主可控，以及新经济方面的新基建。在大方向抓得准，才能做到坚定不移，拨开云雾见月明。
踏准节奏。在最近的一二级联动研究与项目复盘中，感触较深就是投资最重要是踏准节奏，节奏太快，困难重重、商业推广难、真假难辨，容易成为先烈；节奏太慢，热火朝天、欲盖弥彰、估值太高，容易高位接盘。所以踏准节奏相当重要，踏准节奏才能分享趋势的红利，踏不准可能就是白辛苦一场。当然投资、工作、生活踏准节奏都很重要！